GVS acquisisce Haemotronic Spa

Nell’operazione lo studio White & Case ha assistito l’acquirente, mentre Allen & Overy ha assistito le banche nel finanziamento.

GVS S.p.A., leader nella fornitura di soluzioni di filtrazione avanzate per applicazioni altamente critiche, ha acquisito, da M.E.R.A. Holding S.p.A. – società interamente controllata da Mattia Ravizza – di Haemotronic S.p.A., specializzata nella produzione di componenti e sacche per il settore medicale, con stabilimenti in Italia e Messico.

Al fine di finanziare l’operazione, GVS sottoscriverà un contratto di finanziamento della durata di 5 anni per un importo totale pari a 230 milioni di Euro con un pool di banche finanziatrici, assistite da Allen & Overy, che ha incluso Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit S.p.A, che agiscono, inter alia, in qualità di Global Coordinators e Bookrunners.

I ricavi del gruppo Haemotronic ammontano a 70,4 milioni di euro nel 2021, con un trend di crescita costante nell’ultimo triennio dovuto all’allargamento del portafoglio clienti e alla crescita delle vendite delle sacche per uso farmaceutico.

Il team legale in-house di GVS è stato coordinato dal general counsel del gruppo Rozemaria Bala.

White & Case ha assistito l’acquirente con un team che ha compreso i partner Ferigo Foscari, Leonardo Graffi, Tiziana Germinario e Piero de Mattia e l’associate Alessandro Paccoi per gli aspetti corporate, nonché il partner Andrea Novarese e l’associate Beatrice Bertuzzi per gli aspetti relativi al finanziamento dell’operazione.

Allen & Overy ha assistito le banche nel finanziamento con un team guidato dal partner Pietro Scarfone, che ha compreso il senior associate Luca Maffia e l’associate Arnaldo Mitola. Un team composto dal counsel Elia Ferdinando Clarizia e dall’associate Lino Ziliotti ha prestato assistenza alle banche per gli aspetti fiscali.

Involved fees earner: Elia Ferdinando Clarizia – Allen & Overy; Luca Maffia – Allen & Overy; Arnaldo Mitola – Allen & Overy; Pietro Scarfone – Allen & Overy; Lino Ziliotti – Allen & Overy; Beatrice Bertuzzi – White & Case; Piero de Mattia – White & Case; Ferigo Foscari – White & Case; Tiziana Germinario – White & Case; Leonardo Graffi – White & Case; Andrea Novarese – White & Case; Alessandro Paccoi – White & Case;

Law Firms: Allen & Overy; White & Case;

Clients: GVS S.p.A.; Mediobanca; Unicredit S.p.A.;