Gruppo Adeo, cessione di un portafoglio paneuropeo di beni immobiliari del valore di 500 milioni di euro

Chiomenti, Legance, Gide e Cuatrecasas, Garrigues e LED Taxand sono gli studi coinvolti da Adeo nell’operazione di vendita e lease-back a Batipart e Covea di un portafoglio paneuropeo di beni immobiliari, del valore di oltre 500 milioni di euro. Dechert ha assistito le banche

Il portafoglio comprende 42 asset in quattro paesi (Francia, Spagna, Italia e Portogallo), interamente affittati ai marchi Leroy Merlin, Bricoman e Bricomart. Insieme, i beni coprono un totale di oltre 400.000 mq, garantiti da contratti di locazione a lungo termine.

Batipart ha realizzato il proprio investimento in Italia tramite un fondo immobiliare gestito da Blue SGR S.p.A. (già Sator Immobiliare SGR SpA), società specializzata nell’istituzione e gestione di fondi comuni di investimento, che ad oggi gestisce 16 fondi per un valore complessivo di circa 1 miliardo di euro.

Adeo, leader internazionale nel mercato dell’home improvement, mantiene il 20% della nuova struttura creata per l’acquisizione del portafoglio.

Si tratta di un importante deal che sottolinea il valore dell’“European network”, fondato da Chiomenti con altri tre fra i maggiori studi legali indipendenti d’Europa, ciascuno leader nel proprio Paese e mercato di riferimento, e cioè “Cuatrecasas” per la Spagna e il Portogallo, “Gide Loyrette Nouel” per la Francia e “Gleiss Lutz” per la Germania.

Chiomenti ha assistito Adeo per gli aspetti di diritto italiano con il partner Luca Liistro, e gli associate Alessandro Buscemi e Simona Granieri.

Gide ha guidato l’assistenza al gruppo Adeo con un team guidato dai partner Frédéric Nouel e Christophe Eck, con i counsel Cléopha Thomann e Pierre-Adrien Vibert, e le associate Ghizlen Sari-Ali e Capucine Pelissié. Adeo è stato anche assistito dall’ufficio notarile Wargny Katz, con il notaio Marc Paturel e Victor Berweiller.

Cuatrecasas ha fornito consulenza ad Adeo per gli aspetti di diritto spagnolo e portoghese. Per la Spagna, il team è composto dalle counsel Silvia Alcoverro e Hélène Baus, dal partner Julio Brasa e dall’associate Ana Serrano. Per il Portogallo, il team è composto dalla partner Sara Quaresma e dall’associate Margarida Sapateiro.

Led Taxand ha assistito il gruppo Adeo e le sue controllate italiane Leroy Merlin Italia e Bricoman Italia, con un team composto dal socio Paolo Ruggiero, dal director Francesco Cardone e dal manager Erminia Procopio, ha curato tutti i temi inerenti le questioni fiscali di struttura.

Garrigues ha assistito Adeo in Spagna e Portogallo con Francisco Lavandera, Antonio Nieves, Tiago Cassiano Neves e José Diogo Megre Pires.

Legance ha assistito gli acquirenti con un team multipractice guidato dal senior partner Filippo Troisi con il partner Gabriele Capecchi, il managing associate Andrea Tortora della Corte e l’associate Alice Galizia in relazione agli aspetti Corporate M&A; la senior counsel Alessandra Palatini e l’associate Sabrina Maltoni con riferimento alle questioni di diritto amministrativo; la senior counsel Maria Cristina Breida e la senior associate Alice Villari per i profili di diritto ambientale; la partner Claudia Gregori e il senior associate Nicola Napoli per le questioni di natura fiscale.

Per Blue SGR hanno partecipato il Responsabile del Business Development Giandomenico Lenti con il Fund & Investment Manager Emanuele Neve supportati dal Responsabile Legale Simone Petrosemolo.

Nel deal sono stati coinvolti anche, per la Francia e il coordinamento generale, Arsene Taxand per gli aspetti fiscali e Gide per quelli legali, mentre per Spagna e Portogallo lo studio legale tributario Garrigues.

Dechert ha assistito Natixis (lead arranger), La Banque Postale e il Crédit Lyonnais con Privat Vigand, Guénaëlle Taroni, Marianne Sajus e Pauline Keller.

Involved fees earner: Caroline Halembert – Arendt & Medernach; Laurent Schummer – Arendt & Medernach; Natalia Tsirmpa – Arendt & Medernach; Fabien Drouillard – Arsene Taxand; François Lugand – Arsene Taxand; Julie Usseglio-Viretta – Arsene Taxand; Alessandro Buscemi – Chiomenti; Simona Granieri – Chiomenti; Luca Liistro – Chiomenti; Silvia Alcoverro – Cuatrecasas; Hélène Baus – Cuatrecasas; Julio Brasa – Cuatrecasas; Sara Quaresma – Cuatrecasas; Margarida Sapateiro – Cuatrecasas; Rémi Avon – De Pardieu Brocas Maffei; Alexandre Blestel – De Pardieu Brocas Maffei; Nicolas Bricaire – De Pardieu Brocas Maffei; Corentin Coatalem – De Pardieu Brocas Maffei; Alexandre Eberhardt-Le Prévost – De Pardieu Brocas Maffei; Nicolas Favre – De Pardieu Brocas Maffei; Benjamin Garret – De Pardieu Brocas Maffei; Philippe Guibert – De Pardieu Brocas Maffei; Eloïse Koudou – De Pardieu Brocas Maffei; Vincent Langenbach – De Pardieu Brocas Maffei; Diane Le Chevallier – De Pardieu Brocas Maffei; Benoît Menez – De Pardieu Brocas Maffei; Pierre-Alexandre Schnyder – De Pardieu Brocas Maffei; Paul Talbourdet – De Pardieu Brocas Maffei; Emilien Vivier – De Pardieu Brocas Maffei; Pauline Keller – Dechert; Marianne Sajus – Dechert; Guénaelle Taroni – Dechert; Privat Vigand – Dechert; Tiago Cassiano Neves – Garrigues; Francisco Lavandera Noguera – Garrigues; José Diogo Megre Pires – Garrigues; Christophe Eck – Gide Loyrette Nouel; Frédéric Nouel – Gide Loyrette Nouel; Capucine Pelissie – Gide Loyrette Nouel; Ghizlen Sari-Ali – Gide Loyrette Nouel; Cléopha Thomann – Gide Loyrette Nouel; Pierre-Adrien Vibert – Gide Loyrette Nouel; Rossana Braz Duarte – Herbert Smith Freehills; Louis de Longeaux – Herbert Smith Freehills; Francesco Cardone – LED Taxand; Erminia Procopio – LED Taxand; Paolo Ruggiero – LED Taxand; Maria Cristina Breida – Legance; Gabriele Capecchi – Legance; Alice Galizia – Legance; Claudia Gregori – Legance; Sabrina Maltoni – Legance; Nicola Napoli – Legance; Alessandra Palatini – Legance; Andrea Tortora della Corte – Legance; Filippo Troisi – Legance; Alice Villari – Legance;

Law Firms: Arendt & Medernach; Arsene Taxand; Chiomenti; Cuatrecasas; De Pardieu Brocas Maffei; Dechert; Garrigues; Gide Loyrette Nouel; Herbert Smith Freehills; LED Taxand; Legance;

Clients: Adeo SA; Batipart; Bricoman; Covéa; Credit Lyonnais; La Banque Postale; Leroy Merlin; Natixis;