Gourmet Italian Food acquisisce i piatti pronti di Cucina Nostrana e la controllata Deppieri

Gourmet Italian Food S.p.A. (GIF) – controllata da Alcedo SGR S.p.A. assistito da EY, Gianni & Origoni, Adacta Advisory e Russo De Rosa Associati – ha acquisito il 100% di Cucina Nostrana S.r.l., azienda attiva nella produzione a marchio proprio e conto terzi di piatti pronti.

Nell’operazione, GIF ha indirettamene acquisito anche Deppieri S.r.l., interamente detenuta da Cucina Nostrana S.r.l., specializzata nella produzione di pane in cassetta.

Gourmet Italian Food ha rilevato la partecipazione dalla famiglia Casagrande, che reinvestirà nella società. In particolare, Alberto e Alessandro Casagrande manterranno i propri ruoli all’interno dell’azienda come co-amministratori delegati, rispettivamente nell’area amministrazione-produzione e nell’area commerciale, ed entreranno a far parte del Comitato Strategico del Gruppo.

Con questa operazione GIF – che già detiene l’intero capitale sociale di Eurochef Italia S.p.A., l’intero capitale di La Gastronomica S.p.A. e una partecipazione di controllo in Fabian S.r.l. – rafforza il proprio posizionamento di leadership nella gastronomia fresca di alta qualità e nel segmento degli snack salati ready to eat, integrando la filiera con la produzione del pane in cassetta.

Cucina Nostrana nasce nei primi anni ’80 grazie all’intuizione di Ugo Casagrande, che trasforma il suo negozio di gastronomia nel centro storico di Mestre (Ve), specializzandosi negli anni nella produzione di piatti pronti freschissimi destinati prevalentemente alle catene della Gdo. Oggi tutte le fasi di produzione sono gestite internamente, per garantire elevati standard qualitativi, in uno stabilimento di circa 9000 mq a Maerne di Martellago (Ve). Nel 2016 Cucina Nostrana ha rilevato Deppieri, entrando così nel settore dei panificati e dei tramezzini, trasferendo nel 2019 la produzione in uno stabilimento all’avanguardia dedicato di oltre 4000 mq a Gardigiano (Ve).

Cucina Nostrana e Deppieri realizzano un fatturato di circa 30 milioni di euro e permetteranno al gruppo integrato di raggiungere nell’esercizio 2021 un fatturato consolidato di oltre 65 milioni di euro.

L’area Tax & Law di EY ha assistito Alcedo per i profili legali dell’operazione con un team coordinato da Renato Giallombardo, partner leader M&A e Private Equity, e composto da Luca Spagna e Stefano Casamassima.

Per gli aspetti legali connessi al finanziamento è intervenuto lo studio legale internazionale Gianni & Origoni con un team composto dal partner Giuseppe De Simone e dal managing associate Alessandro Magnifico.

Adacta Advisory, con un team guidato dal partner Francis De Zanche, con Alessandra Nicastro, Elisabetta Perissinoto e Riccardo Pellizzari, ha svolto la due diligence finanziaria.

Lo studio Russo De Rosa Associati, con Leo De Rosa, Alessandro Manias, Libera Martini, Francesca Bassoli e Andrea Massaccesi, ha svolto la tax due diligence e si è occupato della strutturazione dell’operazione.

Carlo e Rodolfo Pesce dello studio Grimani e Pesce di Mestre (VE) hanno agito al fianco della famiglia Casagrande.

L’operazione è stata finanziata da Banco BPM, nella sua qualità di, rispettivamente, “Mandated Lead Arranger”, “Bookrunner”, banca finanziatrice e banca agente, assistita dallo studio legale Dentons con un team coordinato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e composto dal senior associate Tommaso Zanirato e dalla trainee Flaminia Lucchetti.

Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal notaio Maurizio Bianconi, partner dello studio notarile Baravelli Bianconi Talice.

Il team in house di Alcedo che ha seguito l’operazione è formato dai partner Maurizio Tiveron, Michele Gallo e Filippo Nalon e dalla senior analyst Gioia Ronchin.

Involved fees earner: Francis De Zanche – Adacta; Alessandra Nicastro – Adacta; Riccardo Pellizzari – Adacta; Elisabetta Perissinoto – Adacta; Alessandro Fosco Fagotto – Dentons; Flaminia Lucchetti – Dentons; Tommaso Zanirato – Dentons; Stefano Casamassima – EY (Ernst & Young); Renato Giallombardo – EY (Ernst & Young); Luca Spagna – EY (Ernst & Young); Giuseppe De Simone – Gianni & Origoni; Alessandro Magnifico – Gianni & Origoni; Rodolfo Pesce – Grimani & Pesce; Carlo Pesce – Grimani & Pesce; Francesca Bassoli – Russo De Rosa Associati; Leo De Rosa – Russo De Rosa Associati; Alessandro Manias – Russo De Rosa Associati; Libera Martini – Russo De Rosa Associati; Andrea Massaccesi – Russo De Rosa Associati;

Law Firms: Adacta; Dentons; EY (Ernst & Young); Gianni & Origoni; Grimani & Pesce; Russo De Rosa Associati;

Clients: Alcedo Sgr; Banco BPM S.p.A.; Casagrande Alberto; Casagrande Alessandro (Cucina Nostrana S.r.l.);