Finanziamento da 685 milioni per APCOA Parking Holdings

Finanziamento da 685 milioni per APCOA Parking Holdings

Moalem Weitemeyer e CMS hanno affiancato APCOA Parking Holdings nel finanziamento. Cahill Gordon & Reindel (UK) LLP e Gleiss Lutz hanno assistito un consorzio bancario guidato da Barclays Bank Ireland PLC, National Westminster Bank Plc e Deutsche Bank Aktiengesellschaft.

Il Gruppo Apcoa, leader di mercato in Italia e in Europa nel settore dei parcheggi, ha emesso titoli di debito senior secured per un valore di 685 milioni di euro.

I proventi dell’emissione, regolata ai sensi della legge di New York, verranno utilizzati per finanziare in parte le esigenze di working capital delle società del Gruppo e in parte per ripagare l’indebitamento esistente.

Moalem Weitemeyer ha agito con un team composto da Henning Aasmul-Olsen, Kristoffer Lund Poulsen e Joakim Holdt.

CMS ha visto coinvolti, per il Belgio, Benoît Vandervelde, Arnaud Van Oekel, Florence Berchem, Anaïs Casteur, Lola Verelst, Arnout Vaninbroukx e Grégory de Sauvage; Axel Dippmann, Philipp Melzer, Alexander Schmitt, Patrick Damanik, Dieu Hong Mai, Ronja Quooß, Anne Neumann, Dr Cornelia Wiendl, Dr Evgenia Peiffer, Niklas Lütcke, Josefine Wolff, Dr Tobias Polloczek, per la Germania; Jesler Hartman Kok, Giulia Wientjens, Anton Louwinger, Clair Wermers e Marlous de Groot, in Olanda, e, infine, per l’Italia, Paolo Bonolis, Maria Giovanna Pisani, rispettivamente Partner e Counsel del dipartimento di Banking & Finance, e Partner Stefano Chirichigno e l’Associate Marta Puccini. 

Il team di Gleiss Lutz è stato guidato da Dr Eva Reudelhuber, affiancata da Dr Kai Birke, Dr Stefan Mayer, Alexander Gebhardt, Dr Alexander Nagel, Dr Katja Lehr, Jana Pinto Escaleira, Dr Ocka Stumm, Dr Dominik Monz e Dr Joscha Meyer. 

Gli istituti che hanno agito in qualità di initial purchasers sono stati assistiti per gli aspetti di diritto italiano da Legance – Avvocati Associati, con un team guidato dal senior partner Andrea Giannelli e coordinato dai senior associate Andrea Mazzola e Silvia Cecchini e altresì composto dagli associate Vittorio Pagano e Federico Costantino, nonché dal senior counsel Francesco Di Bari e dalla associate Chiara Scala che hanno seguito i profili fiscali dell’operazione.

Involved fees earner: Paolo Bonolis – CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni; Stefano Chirichigno – CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni; Maria Giovanna Pisani – CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni; Marta Puccini – CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni; Florence Berchem – CMS DeBacker; Anaïs Casteur – CMS DeBacker; Grégory de Sauvage – CMS DeBacker; Arnaud van Oekel – CMS DeBacker; Benoît Vandervelde – CMS DeBacker; Arnout Vaninbroukx – CMS DeBacker; Lola Verelst – CMS DeBacker; Marlous de Groot – CMS Derks Star Busmann; Jesler Hartman Kok – CMS Derks Star Busmann; Anton Louwinger – CMS Derks Star Busmann; Clair Wermers – CMS Derks Star Busmann; Giulia Wientjens – CMS Derks Star Busmann; Patrick Damanik – CMS Hasche Sigle; Axel Dippmann – CMS Hasche Sigle; Niklas Lütcke – CMS Hasche Sigle; Dieu Hong Mai – CMS Hasche Sigle; Philipp Melzer – CMS Hasche Sigle; Evgenia Peiffer – CMS Hasche Sigle; Tobias Polloczek – CMS Hasche Sigle; Ronja Quooß – CMS Hasche Sigle; Alexander Schmitt – CMS Hasche Sigle; Cornelia Wiendl – CMS Hasche Sigle; Josefine Wolff – CMS Hasche Sigle; Kai Arne Birke – Gleiss Lutz; Jana Pinto Escaleira – Gleiss Lutz; Alexander Gebhardt – Gleiss Lutz; Katja Lehr – Gleiss Lutz; Stefan Mayer – Gleiss Lutz; Joscha Meyer – Gleiss Lutz; Dominik Monz – Gleiss Lutz; Alexander Nagel – Gleiss Lutz; Eva Reudelhuber – Gleiss Lutz; Ocka Stumm – Gleiss Lutz; Silvia Cecchini – Legance; Federico Costantino – Legance; Francesco Di Bari – Legance; Andrea Giannelli – Legance; Andrea Mazzola – Legance; Vittorio Pagano – Legance; Chiara Scala – Legance; Henning Aasmul-Olsen – Moalem Weitemeyer; Joakim Holdt – Moalem Weitemeyer; Kristoffer Lund Poulsen – Moalem Weitemeyer;

Law Firms: CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni; CMS DeBacker; CMS Derks Star Busmann; CMS Hasche Sigle; Gleiss Lutz; Legance; Moalem Weitemeyer;

Clients: APCOA Parking AG; Barclays Bank Ireland PLC; Deutsche Bank AG; National Westminster Bank;