ERG colloca il suo terzo green bond per 500 milioni

Gli studi coinvolti nell’operazione sono Clifford Chance, che ha assistito ERG S.p.A. in qualità di emittente e Allen & Overy che ha agito a fianco degli istituti finanziari joint bookrunner.

ERG S.p.A. ha annunciato il collocamento della sua terza emissione obbligazionaria green per un valore nominale pari a 500 milioni di euro.

L’emittente prevede di destinare circa il 40% al rifinanziamento di progetti eolici e solari recentemente entrati a far parte del portafoglio del Gruppo ERG e il restante 60% circa al finanziamento di nuovi progetti da fonte eolica e solare nei Paesi europei in cui opera la società.

I titoli hanno scadenza a dieci anni e corrispondono una cedola annua a tasso fisso pari allo 0,875%. L’emissione è stata effettuata a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di ERG S.p.A. ed è prevista la quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A, Santander e UniCredit hanno agito in qualità di joint bookrunner.

Il team di Clifford Chance che ha assistito ERG è guidato dal partner Filippo Emanuele, coadiuvato dal counsel Stefano Parrocchetti Piantanida e dal senior associate Jonathan Astbury. Per i profili fiscali ha agito il partner Carlo Galli con il senior associate Andrea Sgrilli e il trainee Luca Gualtieri.

Il team di Allen & Overy che ha assistito gli istituti finanziari joint bookrunner è diretto da Cristiano Tommasi e Craig Byrne, partner del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dall’associate Edoardo Tonachella e da Marco Mazzurco, con il senior associate Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti fiscali.

Involved fees earner: Craig Byrne – Allen & Overy; Elia Ferdinando Clarizia – Allen & Overy; Marco Mazzurco – Allen & Overy; Cristiano Tommasi – Allen & Overy; Edoardo Tonachella – Allen & Overy; Jonathan Astbury – Clifford Chance; Filippo Emanuele – Clifford Chance; Carlo Galli – Clifford Chance; Luca Gualtieri – Clifford Chance; Stefano Parrocchetti Piantanida – Clifford Chance; Andrea Sgrilli – Clifford Chance;

Law Firms: Allen & Overy; Clifford Chance;

Clients: BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; ERG S.p.A.; IMI – Intesa SanPaolo; Mediobanca; Santander; Unicredit S.p.A.;