Eni colloca due obbligazioni subordinate ibride perpetue per 2 miliardi

Eni Spa, con l’assistenza degli studi legali Simmons & Simmons e Clifford Chance, ha emesso due obbligazioni subordinate ibride perpetue in due tranche da 1 miliardo ciascuna, per un controvalore complessivo di 2 miliardi di euro.

Nell’operazione, Linklaters ha affiancato gli istituti finanziari advisor e bookrunner, Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs International, Citigroup, IMI – Intesa Sanpaolo, MUFG, NatWest Markets e UniCredit.

L’operazione ha ricevuto richieste superiori a €7 miliardi, con gli ordini equamente distribuiti sui due titoli con investitori provenienti principalmente da Regno Unito, Francia, Germania e Italia.

La prima tranche, rimborsabile a partire da maggio 2027, paga una cedola annua pari al 2,00%, mentre per la seconda, non rimborsabile prima di maggio 2030, il rendimento è stato fissato a 2,75%.

Il team legale di Eni è stato coordinato dagli avvocati Gloria Dagnini, Federica Andreoni e Michele Ausiello.

Il team di Simmons & Simmons che ha affiancato Eni S.p.A. è stato guidato dalla partner Paola Leocani e composto dal partner Charles Hawes, dal managing associate Baldassarre Battista e dalle associate Martina Zito e Victoria So.

Clifford Chance, con un team composto dal partner Carlo Galli e dal senior associate Andrea Sgrilli, ha assistito l’emittente per gli aspetti fiscali dell’operazione.

Gli istituti finanziari sono stati assistiti da Linklaters con un team guidato dalla counsel Linda Taylor e composto dal partner Ugo Orsini, dalla managing associate Laura Le Masurier e dall’associate Matteo Pozzi per gli aspetti di capital markets. Per gli aspetti fiscali, gli istituti finanziari sono stati assistiti dal partner Roberto Egori, dal counsel Fabio Balza e dalla managing associate Eugenia Severino.

Involved fees earner: Carlo Galli – Clifford Chance; Andrea Sgrilli – Clifford Chance; Fabio Balza – Linklaters; Roberto Egori – Linklaters; Laura Le Masurier – Linklaters; Ugo Orsini – Linklaters; Matteo Pozzi – Linklaters; Eugenia Severino – Linklaters; Linda Taylor – Linklaters; Baldassarre Battista – Simmons & Simmons; Charles Hawes – Simmons & Simmons; Paola Leocani – Simmons & Simmons; Victoria So – Simmons & Simmons; Martina Zito – Simmons & Simmons;

Law Firms: Clifford Chance; Linklaters; Simmons & Simmons;

Clients: Barclays Bank; BNP Paribas; Citigroup Global Markets Ltd; Eni S.p.A.; Goldman Sachs International; IMI – Intesa SanPaolo; MUFG; NatWest Markets; Unicredit S.p.A.;