Enel rinnova il programma SDG Target e lo incrementa a 8 miliardi

Nell’ambito dell’operazione lo studio Orrick ha assistito Enel Finance International N.V. e Enel S.p.A., mentre White & Case ha assistito Citigroup.

Enel Finance International N.V. in qualità di emittente, e Enel S.p.A., in qualità di garante, hanno completato l’aggiornamento del proprio SDG Target Guaranteed Euro-commercial Paper Programme, per un controvalore massimo complessivo di 8 miliardi di euro.

Il programma, che prevede l’emissione di titoli denominati “SDG Target”, è contemplato dal Sustainability-Linked Financing Framework adottato da ENEL, che integra la sostenibilità nel piano di finanziamento globale del Gruppo Enel attraverso diversi strumenti Sustainability-Linked, nonché SDG Commercial Paper Programmes.

Il Programma ha anche ottenuto dallo STEP (Short-Term European Paper) Secretariat lo STEP Label.

Le ECP non prevedono la quotazione e saranno riservate a investitori professionali. La società è stata assistita da Citigroup Global Markets Limited in qualità di arranger.

Orrick ha affiancato i legali in house di Enel – Francesca Romana Napolitano, Simona Florio, Marica Minnucci e Andrea Santalco – e di Enel Finance International – Irina Dushina – con un team guidato dal partner Alessandro Accrocca coadiuvato dagli associate Cosimo Spagnolo ed Edoardo Minnetti e dal junior associate Alessandro Righi.

Lo Studio legale internazionale White & Case ha assistito Citigroup con un team che ha incluso i partner Michael Immordino (Londra e Milano), Ferigo Foscari (Milano) e Richard Pogrel (Londra), insieme agli associate Pietro Magnaghi e Nicole Paccara (entrambi dell’ufficio di Milano).

Involved fees earner: Alessandro Accrocca – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Edoardo Minnetti – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Cosimo Spagnolo – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Ferigo Foscari – White & Case; Michael Immordino – White & Case; Pietro Magnaghi – White & Case; Nicole Paccara – White & Case; Richard Pogrel – White & Case;

Law Firms: Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; White & Case;

Clients: Citigroup Global Markets Ltd; Enel Finance International; Enel S.p.A.;