Creval cede di 3 portafogli di crediti deteriorati per un valore di 400 milioni di euro

Chiomenti e Rothschild & Co hanno rappresentato Creval. Amco è stata assistita da Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners. Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito MBCredit Solutions.

Creval ha firmato accordi con MBCredit Solutions (Gruppo Mediobanca), Amco e Italian NPL Opportunities Fund II, per la cessione pro-soluto di 3 portafogli di crediti deteriorati per un valore nominale di circa 400 milioni di euro.

Amco ha sottoscritto un contratto di cessione, pro soluto ed in blocco – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 – avente ad oggetto l’acquisto di un portafoglio di crediti dal valore lordo di bilancio (gross book value) di circa 270 milioni di euro, prevalentemente verso clientela corporate, ed è composto per circa il 60% da posizioni classificate come sofferenze e per circa il 40% unlikely to pay (utp).

MBCredit Solutions (Gruppo Mediobanca) e Italian NPL Opportunities Fund II, (il cui advisor è Eidos Partners) hanno acquistato altri due portafogli di crediti deteriorati, di cui quello a Mediobanca per 102 milioni. L’operazione, con valore lordo contabile pari a circa 300 milioni, consentirà di portare l’Npe ratio al 6,4% con una riduzione di 200 p.b. rispetto al 31 marzo 2020.

Chiomenti ha assistito Creval con un team guidato dal partner Gianrico Giannesi con il counsel Annamaria Perillo e gli associate Alessandro Barone e Riccardo Coppola.

Rothschild & Co ha agito con un team composto da Fabio Palazzo,  Alessandro Fustinoni, Paola Brambilla, Alessandro Perini, Andrea La Bruna e Federico Gudese.

GOP ha assistito Amco con un team composto dai partner Roberto Cappelli e Domenico Gentile, coadiuvati dall’associate Nicola Tosin.

Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito MBCredit Solutions con un team composto dal partner Emanuela Campari Bernacchi e dall’associate Salvatore Graziadei.

Involved fees earner: Alessandro Barone – Chiomenti; Riccardo Coppola – Chiomenti; Gianrico Giannesi – Chiomenti; Anna Maria Perillo – Chiomenti; Emanuela Campari Bernacchi – Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Salvatore Graziadei – Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Roberto Cappelli – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Domenico Gentile – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Nicola Tosin – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;

Law Firms: Chiomenti; Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;

Clients: AMCO – Asset Management Company (ex SGA – Società per la Gestione di Attività); Creval; MBCredit Solution S.p.A.;

Author: Andrea Canobbio