Credem ha emesso €750 milioni di covered bond

Allen & Overy ha assistito l’emittente, BonelliErede ha affiancato i joint lead managers.

Credem ha perfezionato l’emissione e il collocamento di covered bond per un importo di €750 milioni nell’ambito del proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite interamente assistito da mutui residenziali del Gruppo. 

A fronte dei €750 milioni collocati, sono pervenuti ordini da più di 50 investitori per oltre 1,6 miliardi di euro. Il 54% dell’emissione è stato collocato presso investitori istituzionali italiani mentre il restante 46% è stato sottoscritto da investitori stranieri.

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Générale e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di joint lead managers.

Allen & Overy ha assistito l’emittente con un team guidato dal partner Stefano Sennhauser (Picture) e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dalla trainee Chiara Righetti. I profili fiscali sono stati curati dal partner Francesco Guelfi, con il senior associate Elia Ferdinando Clarizia e il trainee Lino Ziliotti.

Il team di BonelliErede era guidato dal partner Antonio La Porta e l’associate Marco Cattani. 

Involved fees earner: Pietro Bellone – Allen & Overy; Elia Ferdinando Clarizia – Allen & Overy; Francesco Guelfi – Allen & Overy; Chiara Righetti – Allen & Overy; Stefano Sennhauser – Allen & Overy; Lino Ziliotti – Allen & Overy; Marco Cattani – BonelliErede; Antonio La Porta – BonelliErede;

Law Firms: Allen & Overy; BonelliErede;

Clients: Barclays Bank Ireland PLC; BNP Paribas; Credem – Credito Emiliano Spa; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Société Générale; UniCredit Bank AG;