Cofle avvia la quotazione sul mercato Euronext Growth Milan

Nell’operazione la società è assistita da Grimaldi Studio Legale, BDO Italia, Studio Facchin Assi, Thymos Business & Consulting e BDO Tax.

Cofle Spa, azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul mercato Euronext Growth Milan, gestito da Borsa Italiana (EGM) e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.

La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo e un massimo di 13 euro e 17 euro per azione; la capitalizzazione pre-money della Società sarà compresa tra 65 milioni di euro e 85 milioni di euro. Gli azionisti della Società hanno destinato il 15% delle azioni ordinarie possedute pre-IPO al servizio di un meccanismo di Price Adjustment Share qualora non venga raggiunto dalla Società la soglia di risultato relativa all’EBITDA Adjusted per l’anno 2021: 13 milioni di euro (EBITDA TARGET).

L’operazione prevede l’assegnazione di warrant a favore di coloro che abbiano sottoscritto o acquistato azioni in IPO (nel rapporto di 1 warrant per ogni 4 azioni) e a favore di selezionati amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate.

E’ previsto che gli azionisti di Cofle concedano al Global Coordinator una opzione di acquisto di azioni sino ad un controvalore massimo di 2,25 milioni di Euro, e corrispondenti a circa il 15% del numero di Azioni oggetto del Collocamento Privato, allo scopo di coprire l’obbligo di restituzione rinveniente dall’ Opzione di Over Allotment nell’ambito del Collocamento Privato (l'”Opzione Greenshoe”). Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni.

La fase di bookbuilding è prevista tra il 2 Novembre e l’8 Novembre.

Per Grimaldi Studio Legale ha agito un team guidato dai partner Donatella de Lieto Vollaro e Paolo Daviddi.

Involved fees earner: Paolo Daviddi – Grimaldi Studio Legale; Donatella de Lieto Vollaro – Grimaldi Studio Legale;

Law Firms: Grimaldi Studio Legale;

Clients: Cofle S.p.A.;