Clessidra PE acquisisce la maggioranza del Gruppo Impresoft

Nell’ambito dell’operazione, Clessidra si è avvalsa dell’assistenza di Advant Nctm, Alix e PwC, di Alonzo Committeri & Partners. Xenon e il management si sono avvalsi dell’assistenza di LCA Studio Legale, Rothschild ed E&Y.

Clessidra Private Equity SGR S.p.A. acquisisce la maggioranza del capitale del Gruppo Impresoft da Xenon Private Equity.

L’accordo sottoscritto prevede l’acquisizione di una quota di maggioranza del capitale azionario della capogruppo, Formula Impresoft S.p.A., e l’uscita di Xenon Private Equity dalla compagine del Gruppo.

I manager di riferimento di Impresoft Group, in larga parte fondatori delle società del Gruppo, affiancheranno Clessidra nell’operazione rimanendo co-investitori con una significativa quota della società.

Creato nel 2018 e sviluppatosi nel corso degli ultimi anni attraverso una forte crescita organica e l’unione di aziende leader nei rispettivi settori di appartenenza (tra cui Formula Impresoft, 4wardPRO, Qualitas Informatica, NextTech, OpenSymbol, NextCRM e GN Techonomy), Impresoft Group e` un gruppo specializzato nella fornitura alle aziende di soluzioni software proprietarie e di terzi, di servizi di supporto e consulenza per la scelta delle migliori business application (spaziando dalle tecnologie in ambito ERP, alle tecnologie MES e CPM fino alle soluzioni in ambito CRM) e di tecnologie abilitanti la resilienza (cloud computing, modern workplace, e cybersecurity), e – piu` in generale – di servizi e soluzioni legate alla trasformazione digitale delle imprese.

Nell’ambito dell’operazione, Clessidra si e` avvalsa dell’assistenza di Advant Nctm in qualita` di consulente legale noncheエ di Alix e PwC per gli aspetti legati alla due diligence, di Alonzo Committeri & Partners per i profili fiscali.

LABS Corporate Finance e Ethica Corporate Finance sono stati i financial advisor.

Xenon e il management si sono avvalsi dell’assistenza di LCA per gli aspetti legali e di Rothschild per quelli finanziari, mentre la societa` ha incaricato E&Y per la vendor due diligence.

LCA Studio Legale ha assistito Xenon Private Equity e i manager di Impresoft nell’operazione con un team composto da Benedetto Lonato, Riccardo Massimilla, Alessia Ajelli, Giacomo Tommasi, Edoardo Berni, Martina Lacalamita e Francesco Salvetti.

Involved fees earner: Alessia Ajelli – LCA Studio Legale; Edoardo Berni – LCA Studio Legale; Martina Lacalamita – LCA Studio Legale; Benedetto Lonato – LCA Studio Legale; Riccardo Massimilla – LCA Studio Legale; Francesco Salvetti – LCA Studio Legale; Giacomo Tommasi – LCA Studio Legale;

Law Firms: LCA Studio Legale;

Clients: Xenon Private Equity;