Nell’ambito dell’operazione lo studio legale Chiomenti ha agito in qualità di deal counsel.
Il minibond da 4,5 milioni di euro è stato emesso da Ciemme Alimentari, azienda con sede a Barletta che opera nel settore alimentare e leader in Italia nella produzione e commercializzazione di gnocchi e chicche di patate.
Il minibond ha una durata di 7 anni (preammortamento di 12 mesi) ed è finalizzato a sostenere la crescente domanda di prodotto da parte dei consumatori e, nello specifico, ha l’obiettivo di potenziare la capacità produttiva attraverso la realizzazione di una nuova linea di produzione altamente automatizzata.
Ciò porterà importanti benefici alla società, in termini di maggiori volumi prodotti e di economie di scala con relativa razionalizzazione dei costi operativi.
Finanziare i progetti di crescita delle PMI e Mid Cap italiane e aiutarle a essere più competitive a livello internazionale. È questo l’obiettivo del programma triennale di basket bond da 100 milioni di euro lanciato da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Mediocredito Centrale (MCC) e Sella.
CDP e MCC hanno agito come anchor investor, ciascuna sostenendo il progetto attraverso la sottoscrizione del 40% delle emissioni, mentre Banca Sella ha sottoscritto il restante 20%.
Le emissioni obbligazionarie sono state quotate sull’ExtraMOT PRO3, il segmento di Borsa Italiana dedicato ai minibond, che garantisce visibilità sui mercati alle PMI e Mid-Cap che aderiranno all’iniziativa.
In particolare, lo studio Chiomenti ha assistito Banca Sella come arranger con un team composto dai partner Marco Paruzzolo, Benedetto La Russa e Raul-Angelo Papotti, dal senior associate Maurizio Fresca e dagli associate Alessandra Biotti, Girolamo D’Anna, Niccolò Vernillo e Davide Gianella.
Il partner Gianrico Giannesi con il senior associate Alessio Palumbo e l’associate Leandro Leone hanno assistito gli investitori Banca Sella, CDP e MCC.
Il managing partner Gregorio Consoli, la senior associate Irene Scalzo e l’associate Mirko Camagna hanno assistito Gardant in qualità di servicer, corporate servicer e monitoring agent nell’ambito dell’operazione.
Involved fees earner: Alessandra Biotti – Chiomenti; Mirko Camagna – Chiomenti; Gregorio Consoli – Chiomenti; Girolamo D’Anna – Chiomenti; Maurizio Fresca – Chiomenti; Davide Gianella – Chiomenti; Gianrico Giannesi – Chiomenti; Benedetto La Russa – Chiomenti; Leandro Leone – Chiomenti; Alessio Palumbo – Chiomenti; Raul-Angelo Papotti – Chiomenti; Marco Paruzzolo – Chiomenti; Irene Scalzo – Chiomenti; Niccolò Vernillo – Chiomenti;
Law Firms: Chiomenti;
Clients: Banca Sella; Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Gardant; Mediocredito Centrale;
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