Cassa Centrale Banca ricostituisce il programma EMTN per un valore di 3 miliardi


Gianni & Origoni e Dentons hanno fornito assistenza nella ricostituzione del programma di emissioni obbligazionarie di Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (in forma abbreviata, Cassa Centrale) denominato “€3,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme”.

Cassa Centrale, con sede a Trento, è la capogruppo di un gruppo bancario nato nel gennaio 2018, composto da 77 banche cooperative diffuse in tutta Italia.

L’ammontare massimo del programma è pari a 3 miliardi di Euro e prevede l’emissione di diverse tipologie di prestiti obbligazionari, regolati o da legge inglese o da legge italiana e con quotazione sul mercato regolamentato della Borsa irlandese (Euronext Dublin).

La ricostituzione del Programma è stata coordinata dagli arrangers Intesa Sanpaolo S.p.A. e BNP Paribas, insieme ai dealers Banco Santander S.A., DZ Bank AG, Raiifeisen Bank International AG, Société Générale e UBS Europe SE.

Gianni & Origoni ha assistito Cassa Centrale con un team guidato dal partner Richard Hamilton, insieme al partner Marco Zaccagnini, alla managing associate Elena Cirillo e all’associate Giulia Monti. Il partner Stefano Grilli, coadiuvato dagli associate Giuseppe Patti e Federico Donetti, ha curato gli aspetti fiscali.

Dentons ha assisto gli arrangers e i dealers con un team multigiurisdizionale guidato dall’Head of Debt Capital Markets, Piergiorgio Leofreddi, coadiuvato dall’associate Matteo Mosca, e dalla partner Roberta Moscaroli che, insieme alla trainee Mariateresa Soave Carparelli, ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione. Il partner David Cohen e l’associate Niharika Khimji dell’ufficio di Londra hanno seguito gli aspetti di diritto inglese.

Involved fees earner: Mariateresa Soave Carparelli – Dentons; David Cohen – Dentons; Niharika Khimji – Dentons; Piergiorgio Leofreddi – Dentons; Matteo Mosca – Dentons; Roberta Moscaroli – Dentons; Elena Cirillo – Gianni & Origoni; Federico Donetti – Gianni & Origoni; Stefano Grilli – Gianni & Origoni; Richard Hamilton – Gianni & Origoni; Giulia Monti – Gianni & Origoni; Giuseppe Patti – Gianni & Origoni; Marco Zaccagnini – Gianni & Origoni;

Law Firms: Dentons; Gianni & Origoni;

Clients: Banco Santander Sa; BNP Paribas; Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.; Dz Bank; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Raiffeisen Bank International AG ; Société Générale; UBS Europe SE;