Cartolarizzazione STS di Agos Ducato da 1,133 miliardi

Gli studi Legance e Allen & Overy hanno prestato assistenza in un’operazione di crediti al consumo performing del valore di circa 1,133 miliardi di euro realizzata da Agos Ducato in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS).

L’operazione è stata seguita dalla Direzione Finance guidata dal Direttore Vincent Julita, tramite il team di gestione finanziaria coordinato dall’Head Sergio Tedeschi e dalla Expert di Sviluppo Funding Federica Casadei.

I titoli senior e mezzanine emessi dalla società veicolo Sunrise SPV 94 S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch e sono stati quotati sulla Borsa del Lussemburgo. I titoli sono stati interamente sottoscritti da Agos.

Legance ha agito al fianco di Agos con un team composto dal senior partner Andrea Giannelli e dal senior counsel Roberto Mazzarano.

Allen & Overy ha assistito Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Banca Akros (Gruppo Banco BPM), in qualità di joint arrangers, con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dall’associate Chiara D’Andolfo e dal trainee Aldo Brombin Tuzzato. Il partner Francesco Guelfi e il senior associate Elia Ferdinando Clarizia, insieme all’associate Lino Ziliotti, hanno curato i profili fiscali dell’operazione.

Involved fees earner: Pietro Bellone – Allen & Overy; Aldo Brombin Tuzzato – Allen & Overy; Elia Ferdinando Clarizia – Allen & Overy; Chiara D’Andolfo – Allen & Overy; Francesco Guelfi – Allen & Overy; Stefano Sennhauser – Allen & Overy; Lino Ziliotti – Allen & Overy; Andrea Giannelli – Legance; Roberto Mazzarano – Legance;

Law Firms: Allen & Overy; Legance;

Clients: Agos Ducato; Banca Akros; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank;