Carlyle cede IRCA ad Advent International

Latham & Watkins ha assistito Carlyle nella vendita di IRCA, leader italiano nella fornitura di ingredienti speciali per impasti, torte e gelati artigianali, ad Advent International, affiancato dallo studio BonelliErede.

La società di Gallarate, in provincia di Varese, supporta chef artigianali in oltre 100 paesi. Impiega oltre 1000 persone e conta sette impianti di produzione e quattro centri di innovazione in Europa, Nord America e Asia.

Carlyle ha investito in IRCA nel giugno del 2017 attraverso Carlyle Europe Partners IV (CEP IV), un fondo europeo di buyout focalizzato su operazioni nel segmento upper mid-market.

Sotto la proprietà di Carlyle, IRCA ha registrato una crescita eccezionale, affermandosi come uno dei principali leader nel mercato europeo per la produzione di pasticceria e gelateria artigianale.

Latham ha assistito Carlyle con un team guidato da Milano da Stefano Sciolla e Giancarlo D’Ambrosio, con Giulio Palazzo, Margherita Vitale, Lorenzo Pistoresi e Beatrice Massimino, e per gli aspetti finance da Marcello Bragliani e Alessia De Coppi, con  Maria Cristina Grechi e Nicola Dall’Acqua.

L’assistenza in materia regolamentare è stata fornita da Cesare Milani con Edoardo Cassinelli e Irene Terenghi. L’assistenza per gli aspetti antitrust è stata fornita dal team di Brussels composto da Luca Crocco e Giuseppe Liotine e dal team US composto da Peter Todaro e Patrick English.

BonelliErede ha affiancato gli acquirenti con un team coordinato dal socio Carlo Montagna e composto dalla partner Elena Busson, Francesca Ricceri e Francesco Rigo. Per gli aspetti di antitrust e golden power hanno agito il partner Massimo Merola e il managing associate Omar Diaz. Il partner Vittorio Pomarici e Alessia Varesi hanno curato gli aspetti labour, mentre per gli aspetti fiscali hanno agito il partner Andrea Silvestri e Simone Schiavini.

Involved fees earner: Elena Busson – BonelliErede; Omar Diaz – BonelliErede; Massimo Merola – BonelliErede; Carlo Montagna – BonelliErede; Vittorio Pomarici – BonelliErede; Francesca Ricceri – BonelliErede; Francesco Rigo – BonelliErede; Simone Schiavini – BonelliErede; Andrea Silvestri – BonelliErede; Alessia Varesi – BonelliErede; Marcello Bragliani – Latham & Watkins; Edoardo Cassinelli – Latham & Watkins; Luca Crocco – Latham & Watkins; Giancarlo D’Ambrosio – Latham & Watkins; Nicola Dall’Acqua – Latham & Watkins; Alessia De Coppi – Latham & Watkins; Patrick English – Latham & Watkins; Maria Cristina Grechi – Latham & Watkins; Giuseppe Liotine – Latham & Watkins; Beatrice Massimino – Latham & Watkins; Cesare Milani – Latham & Watkins; Giulio Palazzo – Latham & Watkins; Lorenzo Pistoresi – Latham & Watkins; Stefano Sciolla – Latham & Watkins; Irene Terenghi – Latham & Watkins; Peter Todaro – Latham & Watkins; Margherita Vitale – Latham & Watkins;

Law Firms: BonelliErede; Latham & Watkins;

Clients: Advent International; Carlyle Group;