Cadicagroup (H.I.G. Capital) acquisisce la Varcotex SpA di Carpi

Nell’operazione, il fondo H.I.G. è stato assistito dallo studio legale Pavia e Ansaldo e da Deloitte per gli aspetti di financial e tax due diligence. Varcotex è stata assistita da Baldi Finance per gli aspetti finanziari e negoziali e da Baldi & Partners per gli aspetti legali, contabili e fiscali.

H.I.G. Capital, fondo di investimento internazionale con oltre €43 miliardi di capitale in gestione, ha annunciato il perfezionamento dell’acquisizione di Varcotex da parte della propria portfolio company affiliata Cadicagroup Srl, gruppo specializzato nella fornitura di accessori per i principali brand dell’abbigliamento attivi nei segmenti premium e absolute luxury.

L’acquisizione di Varcotex rappresenta il quarto add-on completato da Cadicagroup dal 2019, anno in cui H.I.G. ha avviato un ambizioso progetto di aggregazione volto alla creazione di un centro di eccellenza nel settore degli accessori moda. Con questa acquisizione, Cadicagroup consolida la propria leadership europea nel segmento lusso.

Con sede a Carpi (Modena) e con circa 60 dipendenti, Varcotex è un’azienda attiva dal 1982 nella produzione diretta di etichette tessute, cartellini, etichette stampate ed etichette in pelle principalmente per il settore del lusso.

L’integrazione con Varcotex permetterà a Cadicagroup di sviluppare ulteriormente il proprio posizionamento strategico, rafforzando le proprie competenze produttive e arricchendo ulteriormente l’offerta del gruppo ai clienti d’alta gamma con una supply chain sempre più integrata e in linea con il maggior focus ed attenzione sulla sostenibilità.

Paolo Munari, Amministratore Delegato di Varcotex e attivo nel settore da più di 25 anni, reinvestirà in Cadicagroup e resterà coinvolto nella gestione dell’attività produttiva del gruppo.

L’acquirente è stato assistito, in relazione a tutti gli aspetti legali e contrattuali, dallo Studio legale Pavia e Ansaldo, con un team coordinato dal partner Alberto Bianco e formato da Erica Lepore, Andrea Romanò e Biancamaria Veronese.

Deloitte ha assistito Cadicagroup in relazione alle tematiche tax e financial.

Varcotex è stata assistita in tutti gli aspetti negoziali e finanziari da Baldi Finance, con un team coordinato da Guido Prati e formato da Francesco Mainini e Francesco Ferrari, nonché dallo Studio Baldi & Partners relativamente agli aspetti legali e fiscali, con un team coordinato dai partners Francesca Baldi ed Elena Viappiani e formato da Ilaria Ballabeni e Andrea Biagini.

Involved fees earner: Francesca Baldi – Baldi & Partners; Ilaria Ballabeni – Baldi & Partners; Andrea Biagini – Baldi & Partners; Francesco Ferrari – Baldi & Partners; Francesco Mainini – Baldi & Partners; Guido Prati – Baldi & Partners; Elena Viappiani – Baldi & Partners; Alberto Bianco – Pavia Ansaldo; Erica Lepore – Pavia Ansaldo; Andrea Romanò – Pavia Ansaldo; Biancamaria Veronese – Pavia Ansaldo;

Law Firms: Baldi & Partners; Pavia Ansaldo;

Clients: H.I.G Capital LLC ; Munari Paolo; Varcotex;