BFF Bank completa una tender offer di riacquisto obbligazioni senior

Gli studi legali White & Case, Clifford Chance e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici hanno prestato assistenza alle parti nell’operazione.

In dettaglio, l’operazione riguardava il riacquisto (tender offer) rivolto ai portatori delle obbligazioni senior in circolazione emesse da BFF Bank S.p.A.: (i) €200 milioni, con cedola pari al 2.00% e scadenza nel 2022; e (ii) €300 milioni, con cedola pari al 1.750% e scadenza nel 2023.

Nel contesto dell’operazione Citigroup e Morgan Stanley hanno agito in qualità di dealer managers.

Il team di White & Case ha assistito BFF Bank S.p.A. con un team che ha compreso i partner Michael Immordino (Milano e Londra) e Ferigo Foscari (Milano), insieme agli associate Pietro Magnaghi e Olga Primiani (tutti dell’ufficio di Milano).

Clifford Chance ha agito per i dealer manager dell’operazione con un team costituito dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, insieme al senior associate Jonathan Astbury e all’associate Francesco Napoli.

Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con un team formato dai partner Paolo Ludovici e Michele Aprile, insieme all’associate Giovanni Bisleri.

Involved fees earner: Jonathan Astbury – Clifford Chance; Filippo Emanuele – Clifford Chance; Gioacchino Foti – Clifford Chance; Francesco Napoli – Clifford Chance; Michele Aprile – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Giovanni Bisleri – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Paolo Ludovici – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Ferigo Foscari – White & Case; Michael Immordino – White & Case; Pietro Magnaghi – White & Case; Olga Primiani – White & Case;

Law Firms: Clifford Chance; Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; White & Case;

Clients: BFF Banking Group; Citigroup Global Markets Ltd; Morgan Stanley;