Banca Popolare di Sondrio colloca un bond subordinato Tier 2

Gli studi Allen & Overy e Chiomenti hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e l’emittente nel collocamento del bond.

Banca Popolare di Sondrio ha completato il collocamento presso investitori istituzionali di un bond subordinato Tier 2 con scadenza al 25 febbraio 2032, rimborsabile anticipatamente 5 anni prima della scadenza, per un ammontare pari a 300 milioni di euro.

L’obbligazione è stata emessa ad un prezzo pari a 100 euro e prevede una cedola annua del 3,875%

L’emissione ha raccolto l’interesse di circa 90 investitori istituzionali che hanno avanzato richieste per oltre 400 milioni di euro, ed è stata collocata per il 56% in Italia e per il 44% all’estero.

UniCredit ha agito come Global Coordinator e in qualità di Joint Bookrunner con BNP Paribas, Mediobanca e Morgan Stanley.

Chiomenti ha affiancato l’emittente con un team coordinato dal managing partner Gregorio Consoli e dal partner Benedetto La Russa coadiuvati dall’associate Mirko Camagna. Il partner Raul-Angelo Papotti, il senior associate Maurizio Fresca e l’associate Giovanni Massagli hanno assistito l’emittente in relazione agli aspetti fiscali dell’emissione.

Il team di Allen & Overy che ha assistito gli istituti finanziari è guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, co-head del dipartimento di International Capital Markets, coadiuvati dall’associate Carolina Gori e dal trainee Andrew Williamson, con il senior associate Elia Ferdinando Clarizia sugli aspetti fiscali.

Involved fees earner: Craig Byrne – Allen & Overy; Elia Ferdinando Clarizia – Allen & Overy; Carolina Gori – Allen & Overy; Cristiano Tommasi – Allen & Overy; Andrew Williamson – Allen & Overy; Mirko Camagna – Chiomenti; Gregorio Consoli – Chiomenti; Maurizio Fresca – Chiomenti; Benedetto La Russa – Chiomenti; Giovanni Massagli – Chiomenti; Raul-Angelo Papotti – Chiomenti;

Law Firms: Allen & Overy; Chiomenti;

Clients: Banca Popolare di Sondrio; BNP Paribas; Mediobanca; Morgan Stanley; Unicredit S.p.A.;