Aumento di capitale di Saipem per 2 miliardi

Gli studi Chiomenti, Sullivan&Cromwell, Latham&Watkins, Dentons, Gattai, Minoli, Partners, BonelliErede, Clifford Chance hanno prestato assistenza nell’operazione di aumento di capitale di Saipem da Euro 2 miliardi.

BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe, Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit Bank AG, Milan Branch (in qualità di joint global coordinators) e ABN AMRO Bank N.V., Banca Akros S.p.A., Banco Santander, S.A., Barclays Bank Ireland PLC, BPER Banca S.p.A., Goldman Sachs International, Société Générale e Stifel Europe Bank AG (in qualità di joint bookrunners) hanno supportato l’operazione.

Per la direzione legale di Saipem, l’operazione è stata seguita dal general counsel, Mario Colombo. I professori Piergaetano e Carlo Marchetti hanno seguito nell’operazione gli amministratori indipendenti di Saipem. Chiomenti ha messo a disposizione di Saipem un team multidisciplinare coordinato dai soci Marco Maugeri e Giorgio Cappelli. Il primo ha guidato in particolare la squadra che ha prestato assistenza per i profili societari e di rafforzamento patrimoniale composto dagli avvocati Federico Amoroso, Edoardo Cossu e Laura Papi. Il secondo ha organizzato il team che ha seguito i profili di finanza composto dagli avvocati Antonio Tavella, Andrea Martino, Giulia Lamon e Riccardo Coppola.

Sullivan&Cromwell ha assistito la Società per i profili di diritto statunitense con team guidato dal partner Oderisio De Vito Piscicelli, responsabile per l’Italia di S&C, e composto dalle associates Costanza Posarelli, Giada Tagliabue e Rebecca Thompson.

Latham&Watkins ha prestato assistenza agli istituti bancari con un team guidato dai partner Antonio Coletti e Ryan Benedict composto da Guido Bartolomei, Irene Pistotnik, Michele Vangelisti, Francesca Tanzi Marlotti, Lorenzo Rovelli e Leonardo Fossatelli.

Dentons ha assistito Saipem per la due diligence legale relativa ai rapporti contrattuali e al contenzioso, con un team multi-giurisdizionale guidato dalla partner Sara Biglieri e composto dal partner Giovanni Diotallevi e dal managing counsel Andrea De Luca Picione per quanto concerne la valutazione dei principali contratti ed il rilascio di pareri a conforto delle banche finanziatrici e dei garanti, nonché dal partner Matteo Vizzardi per gli aspetti di white collar crime nonché dalla partner Lucille De Silva dell’ufficio di Londra, oltre che da colleghi di 13 Paesi, inclusi Australia, US e UAE.

Gattai, Minoli, Partners ha prestato assistenza a Eni con un team composto dai soci Gaetano Carrello, Bruno Gattai e Marco Ventoruzzo, dai counsel Gaetano Petroni e Damiano Battaglia e dagli associate Elena Calzavara e Matteo Zoccolan e dal team legale interno di Eni composto da Federica Andreoni, Elena Tosti e Michele Ausiello.

BonelliErede ha prestato assistenza a CDP con un team guidato dal socio Gianpiero Succi e composto dall’of counsel Giovanni Domenichini, il socio Massimo Merola, il senior associate Luigi Chiarella e l’associate Alessandro Cogoni.

Clifford Chance ha prestato assistenza alle banche finanziatrici in tutte le fasi della rinegoziazione della linea di credito da 1,5 miliardi di euro con un team guidato dal partner Giuseppe De Palma e composto dal counsel Filippo Tassoni, dal senior associate Chiara Commis e dall’associate Aldo Schiavo.

Involved fees earner: Federico Amoroso – Chiomenti; Giorgio Cappelli – Chiomenti; Riccardo Coppola – Chiomenti; Edoardo Cossu – Chiomenti; Giulia Lamon – Chiomenti; Andrea Martino – Chiomenti; Marco Maugeri – Chiomenti; Laura Papi – Chiomenti; Antonio Tavella – Chiomenti; Sara Biglieri – Dentons; Andrea De Luca Picione – Dentons; Lucille De Silva – Dentons; Giovanni Diotallevi – Dentons; Matteo Vizzardi – Dentons; Damiano Battaglia – Gattai, Minoli, Partners; Elena Calzavara – Gattai, Minoli, Partners; Gaetano Carrello – Gattai, Minoli, Partners; Bruno Gattai – Gattai, Minoli, Partners; Gaetano Petroni – Gattai, Minoli, Partners; Marco Ventoruzzo – Gattai, Minoli, Partners; Matteo Zoccolan – Gattai, Minoli, Partners; Oderisio De Vito Piscicelli – Sullivan & Cromwell; Costanza Posarelli – Sullivan & Cromwell;

Law Firms: Chiomenti; Dentons; Gattai, Minoli, Partners; Sullivan & Cromwell;

Clients: Eni S.p.A.; Saipem;