Atlantia acquisisce Yunex Traffic da Siemens

Nell’ambito dell’operazione gli studi Clifford Chance e PwC hanno assistito Atlantia, mentre lo studio tedesco Hengeler Mueller ha affiancato Siemens. Lo studio Allen & Overy ha assistito Bridgepoint, mentre lo studio Freshfields Bruckhaus Deringer ha assistito KKR.

Atlantia ha sottoscritto un contratto con il Gruppo Siemens per l’acquisto della società Yunex Traffic, uno dei più importanti operatori globali attivi nell’innovativo settore dell’Intelligent Transport Systems (ITS) e delle Smart Mobility, per un corrispettivo di 950 milioni di euro.

La conclusione dell’operazione segna la fine di un processo competitivo avviato negli scorsi mesi da Siemens, nel quale Atlantia è risultata vincente rispetto a numerosi competitors internazionali, e rappresenta un passaggio strategico nell’attuazione delle linee guida di sviluppo della società che prevedono investimenti nei settori core come autostrade, aeroporti e mobility digital payments, così come in nuove aree adiacenti e tra loro sinergiche, quali l’Intelligent Transport Systems, Electrification/Renewables, Rail and Mobility Hubs.

Per Atlantia ha agito un team in-house guidato dal General Counsel Claudia Ricchetti e dall’Head of Legal Affairs Investment Europe Marco Stocchi Grava.

Clifford Chance ha assistito Atlantia con un team multidisciplinare e cross-border guidato dal partner Umberto Penco Salvi e composto dal counsel Andrea Tuninetti Ferrari e dagli associate Iolanda D’Anselmo e Giulio Pelizza. I profili Antitrust e di Foreign Direct Investment sono stati curati dal partner Luciano Di Via con il senior associate Antonio Mirabile, mentre per gli aspetti tax ha agito un team guidato dal partner Carlo Galli con il senior associate Andrea Sgrilli. I profili di Intellectual Property sono stati seguiti dal counsel Andrea Tuninetti Ferrari coadiuvato dal partner Claudia Milbradt e dal senior associate Nicolas Hohn-Hein. Per gli aspetti di diritto tedesco hanno agito il partner Anselm Raddatz, coadiuvato dal senior associate Tobias Kamerling e dall’associate Matthias Christian Forster.

PwC TLS ha assistito Atlantia con riferimento agli aspetti di tax due diligence e di tax structuring dell’operazione, con un team cross-border coordinato dai partner Nicola Broggi ed Emanuele Franchi. PwC Deals ha assistito Atlantia con un team coordinato dai partner Giovani Poggio e Max Lehmann per la parte finanziaria ed analisi del carve out e dal partner Paolo Bersani per la parte ESG.

Il team dello studio The Hengeler Mueller era guidato dai partners Daniel Möritz e Hans-Jörg Ziegenhain, partners Christian Hoefs, Matthias Scheifele, Gunther Wagner, Dirk Uwer e Nikolaus Vieten. Inoltre era composto dagli associates Ingo Berner, Lisa Schwarz, Carina Kämpf, Carsten Bormann e Sandra Plötz.

Il team dello studio Allen & Overy era composto da Dr. Astrid Krüger, Dr. Nils Koffka, Dr. Sebastian Remberg, Maximilian Steinhoff (Corporate/M&A; Hamburg).

Il team dello studio Freshfields Bruckhaus Deringer era guidato da Dr. Heiner Braun.

Involved fees earner: Nils Koffka – Allen & Overy; Astrid Krüger – Allen & Overy; Sebastian Remberg – Allen & Overy; Maximilian Steinhoff – Allen & Overy; Iolanda D’Anselmo – Clifford Chance; Luciano Di Via – Clifford Chance; Matthias Christian Forster – Clifford Chance; Carlo Galli – Clifford Chance; Nicolas Hohn-Hein – Clifford Chance; Tobias Kamerling – Clifford Chance; Claudia Milbradt – Clifford Chance; Antonio Mirabile – Clifford Chance; Giulio Pelizza – Clifford Chance; Umberto Penco Salvi – Clifford Chance; Anselm Raddatz – Clifford Chance; Andrea Sgrilli – Clifford Chance; Andrea Tuninetti Ferrari – Clifford Chance; Heiner Braun – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Ingo Berner – Hengeler Mueller; Carsten Bormann – Hengeler Mueller; Christian Hoefs – Hengeler Mueller; Carina Kämpf – Hengeler Mueller; Daniel Möritz – Hengeler Mueller; Sandra Plötz – Hengeler Mueller; Matthias Scheifele – Hengeler Mueller; Dirk Uwer – Hengeler Mueller; Nikolaus Vieten – Hengeler Mueller; Gunther Wagner – Hengeler Mueller; Hans-Jörg Ziegenhain – Hengeler Mueller; Paolo Bersani – PwC Tax & Legal; Nicola Broggi – PwC Tax & Legal; Emanuele Franchi – PwC Tax & Legal; Max Lehmann – PwC Tax & Legal; Giovanni Poggio – PwC Tax & Legal;

Law Firms: Allen & Overy; Clifford Chance; Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Hengeler Mueller; PwC Tax & Legal;

Clients: Atlantia; Bridgepoint ; KKR; Porsche; Siemens Mobility;

Author: Federica Tiefenthaler