Alerion Clean Power colloca un prestito obbligazionario senior unsecured da 100 milioni

Nell’emissione lo studio legale Chiomenti ha assistito Alerion Clean Power S.p.A.

Alerion Clean Power S.p.A. società parte del Gruppo FRI-EL Green Power, uno tra i primi dieci operatori in Europa nel settore eolico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ha concluso con successo l’emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured da 100 milioni di euro, denominato “Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Notes due 2028” (ISIN: XS2455938212) e regolato dal diritto inglese e quotato sul Regulated Market della Borsa irlandese (Euronext Dublin) nonché sul Mercato Obbligazionario Telematico – MOT – di Borsa Italiana S.p.A., con tasso di interesse del 3, 50% e scadenza nel 2028.

L’emissione è finalizzata a finanziare, in tutto o in parte, progetti in energie rinnovabili che rispondano ai criteri di cui al “green bond framework” sviluppato dalla società in conformità con i Principi dei Green Bond pubblicati dall’ICMA a giugno del 2021.

Nel contesto dell’operazione, Equita SIM S.p.A. ha agito in qualità di placement agent.

Chiomenti ha assistito Alerion Clean Power S.p.A. con un team coordinato dai soci Italo De Santis e Benedetto La Russa composto dagli associate Gaia Maivè Beffi e Carla Iencarelli. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Raul-Angelo Papotti insieme al senior associate Maurizio Fresca e all’associate Giovanni Massagli.

Latham & Watkins, in qualità di transaction counsel, ha assistito Equita SIM S.p.A. per i profili di diritto italiano e inglese, con un team cross-border guidato dal partner Antonio Coletti e coadiuvato dal partner Manoj Tulsiani della sede di Londra, nonché dal senior associate Marco Bonasso e da Leonardo Fossatelli.

Involved fees earner: Gaia Beffi – Chiomenti; Italo De Santis – Chiomenti; Maurizio Fresca – Chiomenti; Carla Iencarelli – Chiomenti; Benedetto La Russa – Chiomenti; Giovanni Massagli – Chiomenti; Raul-Angelo Papotti – Chiomenti; Marco Bonasso – Latham & Watkins; Antonio Coletti – Latham & Watkins; Leonardo Fossatelli – Latham & Watkins; Manoj Tulsiani – Latham & Watkins;

Law Firms: Chiomenti; Latham & Watkins;

Clients: Alerion Cleanpower; Equita sim;