Agos Ducato completa una cartolarizzazione STS da 1,4 miliardi

Allen & Overy e Legance hanno prestato assistenza in un’operazione di crediti al consumo performing del valore di circa 1,4 miliardi di euro realizzata da Agos Ducato in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS).

Si tratta della quarta cartolarizzazione STS perfezionata dalla direzione finance di Agos diretta dal CFO Vincent Julita, con il team di gestione finanziaria coordinato dal responsabile Sergio Tedeschi e dalla responsabile sviluppo funding Federica Casadei, dopo la prima operazione STS italiana conclusa nel 2019 e le due successive operazioni realizzate nello stesso anno e nel 2020.

I titoli senior e mezzanine emessi dalla società veicolo Sunrise SPV 92 S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch e sono stati quotati sulla Borsa del Lussemburgo.

Allen & Overy ha agito al fianco di Agos con un team composto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dall’associate Chiara D’Andolfo.

Legance, in qualità di drafting counsel, ha assistito gli arrangers Crédit Agricole Corporate & Investment Bank e Banca Akros con un team diretto dal senior partner Andrea Giannelli e dal senior counsel Roberto Mazzarano, con il supporto dell’associate Davide Martello, nonché del senior counsel Francesco Di Bari per gli aspetti fiscali.

Involved fees earner: Pietro Bellone – Allen & Overy; Chiara D’Andolfo – Allen & Overy; Stefano Sennhauser – Allen & Overy; Francesco Di Bari – Legance; Andrea Giannelli – Legance; Davide Martello – Legance; Roberto Mazzarano – Legance;

Law Firms: Allen & Overy; Legance;

Clients: Agos Ducato; Banca Akros; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank;