Accordo tra Konecta e Comdata

Nell’ambito dell’operazione Allen & Overy ha assistito ICG e Konecta, mentre Latham & Watkins ha assistito Comdata. Linklaters ha assistito il gruppo di fondi e istituti finanziari creditori di Comdata.

Konecta, principale provider di soluzioni di Customer Experience (CX) Business Process Outsourcing (BPO) nei mercati di lingua spagnola, e Comdata, azienda italiana attiva a livello globale nella fornitura di servizi di Customer Management BPO, hanno annunciato di aver siglato un accordo per unire le forze e creare un leader mondiale nel settore del Customer Business Process Outsourcing.

Jose María Pacheco, fondatore e presidente di Konecta, e il management team di Konecta e Comdata hanno siglato una partnership con Intermediate Capital Group (ICG) per realizzare questa combinazione strategica.

L’accordo dà vita al sesto più grande operatore CX BPO sul mercato globale, con ricavi pari a quasi 2 miliardi di euro, un EBITDA di 300 milioni di euro, 130 mila dipendenti e clienti in Europa e America attivi in un’ampia gamma di settori, tra cui quello finanziario e assicurativo, tecnologico, delle telecomunicazioni, retail ed e-commerce, utilities, industria e healthcare.

Il completamento dell’operazione è soggetto all’approvazione delle autorità di regolamentazione competenti.

Allen & Overy ha assistito ICG e Konecta con un team multidisciplinare e multigiurisdizionale diretto dai partner Paolo Nastasi e Ignacio Hornedo, con l’associate Giorgio Savo per i profili di diritto societario, la trainee Chiara Pinto e Chiara Basile Baldassare per i profili di diritto societario; il counsel Emilio De Giorgi ha prestato assistenza per gli aspetti antitrust, il counsel Luca Amicarelli e l’associate Stefania Casini per i profili golden power, il partner Livio Bossotto e il senior associate Claudio Chiarella e Chiara Magliulo per gli aspetti di diritto del lavoro, il partner Pietro Scarfone per gli aspetti banking e il partner Francesco Guelfi con l’associate Simona Simone per i profili fiscali.

Latham & Watkins ha assistito Comdata con un team guidato da Stefano Sciolla e Giancarlo D’Ambrosio e composto da Andrea Stincardini, Federica Ventura e Alessandro Castrogiovanni per i profili di diritto societario e dal team composto da Marcello Bragliani, Alessia De Coppi, Davide Camasi, Nicola Nocerino, Davide Chiarito e Ugo Marchionne per i profili finance. Lo studio ha altresì prestato consulenza in materia regolamentare con i professionisti Cesare Milani e Irene Terenghi.

L’avvocato Magda Picchetto, Fides Partners, ha assistito il management di Comdata.

Linklaters ha assistito il gruppo di fondi e istituti finanziari creditori di Comdata e titolari di strumenti finanziari partecipativi con un team multidisciplinare guidato dal partner Andrea Arosio e dalla managing associate Valentina Armaroli, e composto dal partner Pietro Belloni, dal managing associate Matteo Tabellini, dall’associate Marilisa Ciotta e dal partner Roberto Egori e dal managing associate Sergio Merlino per i profili fiscali.

Involved fees earner: Luca Amicarelli – Allen & Overy; Chiara Basile Baldassare – Allen & Overy; Anabel Blasco – Allen & Overy; Livio Bossotto – Allen & Overy; Stefania Casini – Allen & Overy; Claudio Chiarella – Allen & Overy; Emilio De Giorgi – Allen & Overy; Patricia Figueroa – Allen & Overy; Alex George – Allen & Overy; Rafael Gimenez-Reyna – Allen & Overy; Francesco Guelfi – Allen & Overy; Ana Hernandez – Allen & Overy; Juan Hormaechea – Allen & Overy; Ignacio Hornedo – Allen & Overy; Marina Jiménez – Allen & Overy; Xinni Lim – Allen & Overy; Chiara Magliulo – Allen & Overy; Andrés Mochales – Allen & Overy; Jose Mollinedo – Allen & Overy; Paolo Nastasi – Allen & Overy; Chiara Pinto – Allen & Overy; Leopoldo Reaño – Allen & Overy; Jaime Rodríguez – Allen & Overy; Harry Rouse – Allen & Overy; Juan Jose Sanchez – Allen & Overy; Sara Sanz – Allen & Overy; Giorgio Savo – Allen & Overy; Pietro Scarfone – Allen & Overy; Simona Simone – Allen & Overy; Neil Sinha – Allen & Overy; Adolfo Zunzunegui – Allen & Overy; Magda Picchetto – Fides Partners; Marcello Bragliani – Latham & Watkins; Davide Camasi – Latham & Watkins; Alessandro Castrogiovanni – Latham & Watkins; Davide Chiarito – Latham & Watkins; Giancarlo D’Ambrosio – Latham & Watkins; Alessia De Coppi – Latham & Watkins; Ugo Marchionne – Latham & Watkins; Cesare Milani – Latham & Watkins; Nicola Nocerino – Latham & Watkins; Stefano Sciolla – Latham & Watkins; Andrea Stincardini – Latham & Watkins; Irene Terenghi – Latham & Watkins; Federica Ventura – Latham & Watkins;

Law Firms: Allen & Overy; Fides Partners; Latham & Watkins;

Clients: Comdata; Comdata’s Management; Intermediate Capital Group Plc; Konecta;

Author: Giulia Di Palma