IRB Brasil Resseguros’ $1.773 Million Secondary Offering

Hogan Lovells, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga and Lefosse advised on the transaction

BB Seguridade Participações and the Brazilian Treasury – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) – raised $1.773 billion in the offering of 83.978.450 ordinary shares of IRB Brasil Resseguros SA.

BB-Banco de Investimento, Bank of America Merrill Lynch, Banco Bradesco BBI, Caixa Econômica Federal, Citigroup Global Markets Brasil, Banco Itaú BBA and UBS Brasil acted as underwriters in Brazil.

Banco do Brasil Securities, BofA Securities, Bradesco Securities, Citigroup Global Markets, Itau BBA Securities y UBS Securities acted as placing agents in US.

Hogan Lovells advised IRB – Brasil Resseguros S.A. (IRB Brasil RE), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES) and BB Seguros Participações S.A. with Isabel Costa Carvalho, Sina R. Hekmat, David Contreiras Tyler, Ana Laura Pongeluppi and Arthur Rodrigues do Amaral.

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga advised IRB – Brasil Resseguros S.A. (IRB Brasil RE), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES) and BB Seguros Participações S.A. with Jean Marcel Arakawa (Picture), Elisa Fachin Soares Lemos and Gabriela Castro Rabelo.

Lefosse advised BB-Banco de Investimento S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Caixa Econômica Federal, Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Itaú BBA S.A. and UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. with Rodrigo Junqueira, Ricardo Prado, Felipe Gibson, Luciana Moutinho, Douglas Ogata, Sylvie Heck Cadier, Louise West and Leonardo Gaspar.

Involved fees earner: David Contreiras Tyler – Hogan Lovells; Isabel Costa Carvalho – Hogan Lovells; Sina Hekmat – Hogan Lovells; Arthur Rodrigues do Amaral – Hogan Lovells; Rodrigo Junqueira – Lefosse; Leonardo Gaspar – Lefosse; Felipe Gibson – Lefosse; Luciana Moutinho – Lefosse; Douglas Ogata – Lefosse; Ricardo Prado – Lefosse; Jean Marcel Arakawa – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Gabriela Castro Rabelo – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Elisa Fachin Soares Lemos – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga;

Law Firms: Hogan Lovells; Lefosse; Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga;

Clients: Banco Bradesco BBI S.A.; Banco Itau BBA; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Bank of America Merrill Lynch; BB Banco de Investimentos S.A; BB Seguros Participacoes SA; Caixa Econômica Federal (CEF); Citigroup Global Markets Ltd; IRB-Brasil Resseguros S.A.; UBS;

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Author: Ambrogio Visconti.