Icade Santé: émission obligataire sociale d’un montant nominal total de 600 millions d’euros


White & Case et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération

Icade Santé dans le cadre de sa première émission obligataire « sociale » (Social bond) d’un montant nominal total de 600 millions d’euros à échéance 2030 et à un coupon fixe de 1,375%. Les obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

Les fonds issus de cette émission refinanceront des acquisitions ou des projets portant sur des actifs existants (constructions, développements, extensions et restructurations), localisés en France et ayant un impact social positif.

Les obligations ont fait l’objet d’un placement privé international auprès d’investisseurs institutionnels et l’émission a été largement sursouscrite par des investisseurs de premier rang. Le syndicat bancaire comprenait BNP Paribas, Natixis, Crédit Agricole CIB, CIC Markets Solutions et Société Générale Corporate & Investment Banking.

Avec un portefeuille de 5,0 milliards d’euros (à 100%) au 30 juin 2020, Icade Santé est le leader de l’investissement dans les murs de cliniques privées en France. Filiale à 58,3% du Groupe Icade, Icade Santé s’appuie sur une expertise reconnue en immobilier de santé, un actionnariat de long terme et une maîtrise de la chaine de valeur immobilière. Icade Santé a engagé depuis 2017 une diversification dans l’investissement d’établissements médicalisés pour personnes âgées dépendantes.

White & Case avait conseillé Icade Santé en 2019 dans le cadre de son émission obligataire inaugurale.

White & Case a conseillé Icade Santé avec Thomas Le Vert (Photo), Séverin Robillard, Boris Kreiss, Thierry Nkiliyehe (Debt Capital Markets), Alexandre Ippolito et Sarah Kouchad (Tax).

Allen & Overy a conseillé le syndicat bancaire avec Julien Sébastien (Photo), Lorraine Miramond et Emilie Ferré.

Involved fees earner: Emilie Ferré – Allen & Overy; Lorraine Miramond – Allen & Overy; Julien Sébastien – Allen & Overy; Alexandre Ippolito – White & Case; Sarah Kouchad – White & Case; Boris Kreiss – White & Case; Thomas Le Vert – White & Case; Thierry Nkiliyehe – White & Case; Séverin Robillard – White & Case;

Law Firms: Allen & Overy; White & Case;

Clients: BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Crédit Industriel et Commercial; Icade Sante SAS; Natixis; Société Générale Corporate & Investment Banking;