Hapvida Participações e Investimentos’s $509 Million Follow-on Offering

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga and Milbank advised Hapvida Participações e Investimentos S.A. Pinheiro Neto and White & Case advised the underwriters on the offering.

Hapvida Participações e Investimentos S.A. executed its follow-on offering of $509 million shares.

Banco BTG Pactual S.A.; Bank of America Merrill Lynch ; Banco Itaú; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S. A.; Credit Suisse; Citigroup Global Markets acted as underwriters on the offering.

Hapvida Participacoes e Investimentos S.A. operates as a health and dental care operator in Brazil. The Company offers health and dental plans and provides hospital and diagnostic services through its own network.

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga advised Hapvida Participações e Investimentos S.A. with Vanessa Fiusa (Picture), Luis Bernardes Kussarev Al-Contar, Hugo Bueno Neto and Luiza Motta Rodrigues.

Milbank LLP advised Hapvida Participações e Investimentos S.A. in US.

Pinheiro Neto advised Banco BTG Pactual S.A.; Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.; Banco Itaú BBA S.A.; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. y Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. with  Fernando S. Dos Santos Zorzo, Gustavo Ferrari Chauffaille,  Taisa Sani and Vinicius Gonzaga.

White & Case advised the underwriters in US.

Involved fees earner: Luis Eduardo Bernardes Kussarev Al-Contar – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Hugo Bueno Neto – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Vanessa Fiusa – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Fernando dos Santos Zorzo – Pinheiro Neto; Gustavo Ferrari Chauffaille – Pinheiro Neto; Taisa Sani – Pinheiro Neto;

Law Firms: Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Pinheiro Neto;

Clients: Banco BTG Pactual S.A.; Banco Itau BBA; Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.; Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Credit Suisse; Hapvida Participacoes e Investimentos S.A. ; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.;