Generación Mediterránea S.A. and Central Térmica Roca S.A.’s Clase VII and Clase VIII Notes Offering

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani and Bruchou, Fernández Madero y Lombardi advised on the transaction

Generación Mediterránea S.A. and Central Térmica Roca S.A. executed the offering of $7.7 million Clase VII notes due 2023, and $2.9 million Clase VIII notes due 2023.

SBS Capital S.A. and Banco de Servicios y Transacciones S.A. acted as lead manager, Banco de Servicios y Transacciones S.A, SBS Trading S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Balanz Capital Valores S.A.U., TPCG Valores S.A.U., Macro Securities S.A. y Allaria Ledesma & Cía. S.A. acted as placing agents, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Facimex Valores S.A., Banco Supervielle S.A., Sociedad de Bolsa Centaurus S.A. and AdCap Securities Argentina S.A. acted as co-agents and SBS Trading S.A. acted as Settlement Agent.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani advised Generación Mediterránea S.A. and Central Térmica Roca S.A. with Julieta De Ruggiero (Picture), Facundo González Bustamante, Beltrán Romero and Eugenia Homolicsan.

Bruchou, Fernández Madero y Lombardi advised the underwriters with José María Bazán, Leandro E. Belusci and  Lucila Dorado.

Involved fees earner: José María Bazán – Bruchou, Ferna?ndez Madero & Lombardi; Leandro Belusci – Bruchou, Ferna?ndez Madero & Lombardi; Julieta De Ruggiero – Tavarone, Rovelli, Salim & Miani; Facundo González Bustamante – Tavarone, Rovelli, Salim & Miani; Eugenia Homolicsan – Tavarone, Rovelli, Salim & Miani; Beltrán Romero – Tavarone, Rovelli, Salim & Miani;

Law Firms: Bruchou, Ferna?ndez Madero & Lombardi; Tavarone, Rovelli, Salim & Miani;

Clients: AdCap Securities ; Allaria Ledesma & Cia SA; BACS Banco de Crédito y Securitización; Balanz Capital S.A. ; Banco de la Provincia de Buenos Aires; Banco de Servicios y Transacciones S.A.; Banco Supervielle S.A. ; Central Térmica Roca S.A.; Facimex Valores; Generación Mediterránea S.A.; Macro Securities S.A.; SBS Capital S.A.; SBS trade SA; Sociedad de Bolsa Centaurus SA; TPCG Valores S.A.;

Leave a Reply