Veolia : augmentation de capital d’environ 2,5 milliards d’euros pour financer l’acquisition de Suez

Cleary Gottlieb a conseillé Veolia dans le cadre de l’opération et Gide a conseillé le syndicat bancaire.

Veolia a finalisé une augmentation de capital d’un montant d’environ 2,5 milliards d’euros pour financer l’acquisition de Suez.

Cette augmentation de capital a été lancée le 16 septembre 2021 et son closing est prévu le 8 octobre 2021. Elle fait partie du financement de l’offre publique d’achat de 9 milliards d’euros de Veolia sur Suez.

L’augmentation de capital comprend une offre publique en France et un placement institutionnel international. Elle fait l’objet d’une garantie par un syndicat de banques comprenant BofA Securities Europe SA, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe et Morgan Stanley Europe SE, agissant en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livre associés; et Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Inc, Credit Suisse Securities Europe Ltd, Joh. Berenberg, Gossel & Co. KG, Mizuho International PLC et Natixis agissant également en tant que teneurs de livre associés.

L’équipe de Cleary Gottlieb à Paris est composée de Pierre-Yves Chabert (Photo), Andrew Bernstein (associés), Jeanne Theuret (counsel), Bilal Boudouda et Joseph Destribois sur les aspects de droit boursier et de droit des sociétés. Anne-Sophie Coustel (associée) et Hugo Latrabe sont intervenus sur les aspects de fiscalité française. Lauren Baker est intervenue sur les aspects américains et certains aspects de disclosure.

Gide a conseillé BofA Securities, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe et Morgan Stanley Europe SE en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities Europe Ltd, Joh. Berenberg, Gossel & Co. KG, Mizuho International PLC et Natixis en tant que Teneurs de Livre Associés.

L’équipe Gide était menée par Arnaud Duhamel et Melinda Arsouze, associés, et composée de Guilhem Richard, counsel, Corentin Charlès et Shanna Kim, collaborateurs, sur les aspects marchés de capitaux, ainsi que Scott Logan et Mélanie Simon, collaborateurs, sur les aspects de droit américain. Alexandre Bochu, counsel, est intervenu sur le volet droit fiscal.

Involved fees earner: Lauren Baker – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Andrew Bernstein – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Bilal Boudouda – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Pierre-Yves Chabert – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Anne-Sophie Coustel – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Joseph Destribois – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Hugo Latrabe – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Jeanne Theuret – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Melinda Arsouze – Gide Loyrette Nouel; Alexandre Bochu – Gide Loyrette Nouel; Corentin Charlès – Gide Loyrette Nouel; Arnaud Duhamel – Gide Loyrette Nouel; Shanna Kim – Gide Loyrette Nouel; Scott Logan – Gide Loyrette Nouel; Guilhem Richard – Gide Loyrette Nouel; Mélanie Simon – Gide Loyrette Nouel;

Law Firms: Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Gide Loyrette Nouel;

Clients: Bank of America Securities; Barclays Bank; BNP Paribas; Citigroup Global Markets Ltd; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Credit Suisse Securities Limited (Europe) Limited; Deutsche Bank AG; HSBC Continental Europe; Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG; Mizuho; Morgan Stanley Europe SE; Natixis; Veolia;

Author: Naoual Sadouqi