Un consortium d’investisseurs mené par TPG Capital Management entre au capital de APM Monaco


Veil Jourde, LPA-CGR, Paul Weiss et Cleary Gottlieb Steen & Hamilton ont conseillé dans le cadre de l’opération.

APM Monaco, la maison monégasque créatrice de bijoux contemporains, accueille de nouveaux actionnaires. TPG Capital Management et ses partenaires, China Synergy (plateforme d’investissements co-fondée par TPG et CICC Capital) et la société française de capital-investissement Trail, vont acquérir 30 % du groupe auprès de ses actionnaires existants. La transaction devrait être finalisée au cours des trois prochains mois.

Créée en 1982 par Ariane Prette, APM Monaco était à l’origine spécialisée dans l’or, les diamants et les pierres précieuses, et produisait des pièces pour les plus grandes maisons de joaillerie. En 2011, la marque s’est lancée dans la conception de bijoux en argent et pierres semi-précieuses pour s’adapter à un nouveau marché, apportant ainsi une offre complémentaire au luxe et accessible à un plus grand nombre. APM Monaco est aujourd’hui présente dans 26 pays et compte environ 200 magasins.

Avec cette opération, APM Monaco – dont le siège social est basé à Hong-Kong – poursuit sa stratégie de développement avec comme ambition de positionner la marque au premier rang mondial.

LPA-CGR avocats a conseillé APM Monaco, avec Nicolas Vanderchmitt (Photo), Erik Leyssens, Marie-Gabrielle du Bourblanc et Ryan Tsoi.

Le cabinet Paul Weiss est également intervenu aux cotés de LPA-CGR avocats et Natixis a agi en tant que conseil financier d’APM Monaco.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton a conseillé TPG Capital Management et les membres du consortium dans cette opération avec Charles Masson (associé), Valentin Lefebvre, Joseph Destribois et Elodie Gianferrara sur les aspects corporate, Emmanuel Ronco (counsel) et Edouard Burlet sur les aspects propriété intellectuelle, Jérôme Hartemann et Marilyn Moreau sur les aspects sociaux.

Veil Jourde a conseillé Trail avec Laurent Jobert et Gabriel d’Amecourt.

Involved fees earner: Joseph Destribois – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Jerome Hartemann – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Valentin Lefebvre – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Charles Masson – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Emmanuel Ronco – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Marie-Gabrielle du Bourblanc – LPA-CGR avocats; Erik Leyssens – LPA-CGR avocats; Ryan Tsoi – LPA-CGR avocats; Nicolas Vanderchmitt – LPA-CGR avocats; Gabriel d’Amécourt – Veil Jourde; Laurent Jobert – Veil Jourde;

Law Firms: Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; LPA-CGR avocats; Veil Jourde;

Clients: APM Monaco S.A.M.; TPG Capital; Trail SAS;

Author: Ambrogio Visconti