Ubisoft met en place une émission obligataire de 600 millions d’euros


Bredin Prat a conseillé Ubisoft dans le cadre de l’opération.

Ubisoft a finalisé une émission obligataire d’un montant total de 600 millions d’euros à échéance 7 ans (novembre 2027), avec un coupon annuel de 0,878%.

Le carnet d’ordres a atteint un montant proche des 3 milliards d’euros, soit un taux de sursouscription de près de 5 fois.

Le produit net de cette émission aura vocation à être affecté aux besoins généraux de l’entreprise ainsi qu’au financement d’acquisitions potentielles futures. Cette émission permettra à Ubisoft d’allonger la maturité de son profil d’endettement et de diversifier sa base d’investisseurs crédit et a été menée conjointement par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Commerzbank et J.P. Morgan en tant que coordinateurs globaux et par HSBC et Société Générale en tant que teneurs de livres associés.

Bredin Prat a conseillé Ubisoft avec une équipe composée de Karine Sultan (associée), Olivier Saba (associé), Douceline Chabord, Franck Morhain (Photo, counsel).

Allen & Overy a conseillé les coordinateurs globaux avec une équipe composée de Julien Sébastien (associé, Marchés de capitaux), assisté de Quentin Herry (collaborateur senior, Marchés de capitaux) et Marion Hebrard-Lemaire (collaboratrice, Marchés de capitaux). Mathieu Vignon (associé) et Virginie Chatté (collaboratrice) sont intervenus sur les aspects fiscaux.

Involved fees earner: Virginie Chatté – Allen & Overy; Marion Hébrard-Lemaire – Allen & Overy; Quentin Herry – Allen & Overy; Julien Sébastien – Allen & Overy; Mathieu Vignon – Allen & Overy; Douceline Chabord – Bredin Prat; Franck Morhain – Bredin Prat; Olivier Saba – Bredin Prat; Karine Sultan – Bredin Prat;

Law Firms: Allen & Overy; Bredin Prat;

Clients: BNP Paribas; Commerzbank AG; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; J.P. Morgan Asset Management; Ubisoft Entertainment;

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Author: Ambrogio Visconti