TowerBrook rachète Uperio

EY a conseillé l’acheteur (BSDD dans le cadre de l’opération. PwC Société d’Avocats est intervenu pour le compte de Towerbrook Capital Partners.

Towerbrook Capital Partners a finalisé son acquisition d’Uperio, leader dans les métiers de location, distribution et service de grues à tour.

L’opération valoriserait la société 290 M€, ce qui correspondrait à 5,7 fois l’Ebitda 2020 d’Uperio (et 11,5x l’Ebitda moins les Capex). Côté financement, TowerBrook a vocation à s’appuyer sur une dette senior apportée par CA CIB et BPCE. Le closing devrait avoir lieu fin juillet.

L’équipe EY comprenait Jean-Philippe Barbe, Julien Bachelier.

L’équipe juridique de PWC Société d’Avocat était composée de Yannick Olivier, avocat associé, Youlia Haidous, Joanna Wereda, Alexia Rigaud, Alexandra Violain et Marie Diderotto. L’équipe IP était composée de Michael Chan et Léa Rudloff. L’équipe sociale était composée de Bernard Borrely, avocat associé, Charlotte de Beco et Hortense Muhorakeye.

Involved fees earner: Julien Bachelier – EY (Ernst & Young); Jean-Philippe Barbé – EY (Ernst & Young); Bernard Borrely – PwC Tax & Legal; Michael Chan – PwC Tax & Legal; Charlotte de Beco – PwC Tax & Legal; Marie Diderotto – PwC Tax & Legal; Youlia Haidous – PwC Tax & Legal; Hortense Muhorakeye – PwC Tax & Legal; Yannick Olivier – PwC Tax & Legal; Léa Rudloff – PwC Tax & Legal; Alexandra Violain – PwC Tax & Legal; Joanna Wereda – PwC Tax & Legal;

Law Firms: EY (Ernst & Young); PwC Tax & Legal;

Clients: TowerBrook Capital Partners L.P.;

Author: Naoual Sadouqi