Towerbrook, Capza Expansion et Raise entrent au capital de Epsa

Ayache a conseillé les fonds Towerbrook, Capza Expansion et Raise Investissement sur l’opération. White & Case a conseillé Epsa. Mayer Brown a conseillé Raise Investissement.

Les fonds Towerbrook, Capza Expansion et Raise Investissement ont finalisé leur prise de participation minoritaire du Groupe Epsa, acteur mondial spécialisé dans la performance opérationnelle et financière.

Les trois fonds détiennent désormais 32% du capital. Le PDG actuel et fondateur du Groupe, Matthieu Gufflet, reste l’actionnaire majoritaire et détient avec son équipe de management 78%.
Positionné comme un acteur majeur dans l’amélioration de la performance des entreprises et dans l’aide apportée aux grandes entreprises et aux administrations publiques pour relever les défis sociaux et environnementaux de demain, le Groupe compte aujourd’hui 1 500 collaborateurs et 4 500 clients actifs dans 35 pays.
Cet investissement stratégique lui permet de poursuivre sa croissance organique et d’acquisitions, d’accélerer le développement de ses offres de services, d’améliorer son service client, d’investir dans le numérique et de continuer son expansion géographique.

L’équipe Ayache, aux cotés des fonds, était composée de : Olivier Tordjman (Photo, associé), Virginie Sayag (Counsel) et Aude Galelli (Collaboratrice) pour le Corporate et de Bruno Erard (Associé) sur les aspects fiscaux de l’opération.

L’équipe White & Case comprenait Saam Golshani et Guillaume Vitrich (Associés), Alexandre Balat, Clément Cenreaud et Baptiste Ferraud (Collaborateurs) pour le corporate et Estelle Philippi (Associée) et Claire Sardet (Collaboratrice) en fiscalité. Jérémie Marthan, associé, assisté de Rahel Wendebourg, collaboratrice, sont intervenus sur les aspects antitrust. Alexandre Jaurett, associé, a traité les aspects de droit social.
 
Le Cabinet Mayer Brown, avec Olivier Aubouin (Associé), a assisté Raise Investissement sur la sortie partielle de son investissement actuel dans EPSA.

Involved fees earner: Bruno Erard – Ayache Salama; Aude Galelli – Ayache Salama; Olivier Tordjman – Ayache Salama; Baptiste Ferraud – Gide Loyrette Nouel; Olivier Aubouin – Mayer Brown; Alexandre Balat – White & Case; Clément Cenreaud – White & Case; Saam Golshani – White & Case; Alexandre Jaurett – White & Case; Jérémie Marthan – White & Case; Estelle Philippi – White & Case; Claire Sardet – White & Case; Guillaume Vitrich – White & Case; Rahel Wendebourg – White & Case; Virginie Sayag – Willkie Farr & Gallagher;

Law Firms: Ayache Salama; Gide Loyrette Nouel; Mayer Brown; White & Case; Willkie Farr & Gallagher;

Clients: Capza; Epsa; RAISE Investissement; TowerBrook Capital Partners L.P.;

Author: Naoual Sadouqi