Allen & Overy a conseillé le syndicat des établissements prêteurs dans le cadre de l’extension et de la modification de la ligne de crédit renouvelable du […]
Lagardère : extension et modification de sa ligne de crédit renouvelable
Région des Pays de la Loire : premières obligations durables syndiquées pour un montant total de 150.000.000 euros
CMS Francis Lefebvre a conseillé Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et HSBC sur l’opération. La Région des Pays de la Loire a finalisé l’émission de ses […]
Korian place une émissions d’obligations sociales de 300 millions d’euros
Gide a conseillé un syndicat bancaire mené par Société Générale et composé de BNP Paribas, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, CIC Market Solutions, HSBC et ING […]
Covivio Hotels : émission d’obligations senior d’un montant de 500 millions d’euros à échéance 2029
Gide a conseillé un syndicat bancaire mené par Natixis et composé de BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, CIC Market Solutions et HSBC dans le cadre de […]
Groupama Assurances Mutuelles : émission d’obligations vertes subordonnées Tier 3 d’un montant de 500 millions d’euros
Gide a conseillé le syndicat bancaire mené par J.P. Morgan et composé de Citigroup, Crédit Agricole CIB, HSBC, Natixis et Société Générale Corporate and Investment Banking […]
MACIF : émission d’obligations subordonnées pour un montant total de 1,75 milliards d’euros
White & Case a conseillé la MACIF dans le cadre de l’opération. Allen & Overy Paris a conseillé le syndicat bancaire, composé de Credit Suisse, agissant […]
Air France-KLM augmente son capital par offre au public d’environ 1 milliard d’euros
Gide a conseillé le syndicat bancaire dans le cadre de l’opération. White & Case a conseillé Air France-KLM. Air France-KLM a finalisé l’augmentation de capital par offre […]
AXA : émission de dette subordonnée verte d’1 milliard d’euros
Allen & Overy a conseillé BNP Paribas et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, agissant en qualité de Global Coordinators, Green Structuring Advisors et Joint Lead […]
Minafin : levée d’un crédit syndiqué de 130 millions d’euros
BCTG Avocats a conseillé le groupe Minafin dans le cadre de l’opération. August Debouzy a conseillé les banques et les investisseurs. Le groupe Minafin, acteur international […]