PSP Investments: co-investissement avec Partners Group dans Cerba HealthCare


Latham & Watkins, Linklaters et Kirkland & Ellis ont conseillé dans le cadre de l’opération

PSP Investments (Public Sector Pension Investment Board), l’un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada acquiert avec Partners Group, société internationale de gestion de placements dans les marchés privés, agissant au nom de ses clients, de Cerba HealthCare. Leader européen en biologie médicale, Cerba sera acquise auprès de PAI Partners, société de capitaux privés européenne de premier rang, et des biologistes et gestionnaires de la Société.

Fondée en 1967, Cerba, dont le siège situé à Paris (France), est un important réseau de laboratoires de biologie médicale. La Société occupe le premier rang en France et de solides positions en Belgique et au Luxembourg. La majeure partie de son chiffre d’affaires est réalisé sur la biologie de routine en laboratoire. Les activités de la Société incluent également la réalisation d’analyses spécialisées permettant des diagnostics médicaux plus complexes ainsi que des services proposés dans le cadre d’essais cliniques. Cerba emploie près de 4 300 personnes, dont 350 biologistes. Elle a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 630 millions d’euros en 2016.

La transaction reste soumise aux approbations réglementaires usuelles et à la consultation du comité d’entreprise.

Latham & Watkins a conseillé PSP Investments, avec Gaëtan Gianasso (Photo), Anne-Sophie Silvera-Darmon, Marine Bazé, Julie Cazalet, Michael Colle et Jade Genin (M&A), Xavier Renard et Yann Auregan (Tax).

Linklaters a conseillé Partners Group avec Vincent Ponsonnaille Laurent Victor-Michel, Mehdi Boumedine, Laure Bauduret (M&A), Paul Lignières, Fanny Mahler et Pierre Sikorav (Public Law).

Kirkland & Ellis a conseillé Partners Group avec Stephen Lucas.

PwC Société d’Avocats a réalisé le structuring fiscal et les due diligences fiscales pour le compte de Partners Groupe avec Anne-Valérie Attias-Assouline, Jean-Philippe Brillet, Jérémie Schwarzenberg et Emmanuelle Pontnau-Faure.

Goodwin a conseillé les cédants PAI et management avec Maxence Bloch, William Robert, Chloé Vu Thien, Thomas Dupont-Sentilles, Yoann Labbé et Sarah Paquay.

Involved fees earner: Maxence Bloch – Goodwin Procter; William Robert – Goodwin Procter; Chloé Vu Thien – Goodwin Procter; Thomas Dupont-Sentilles – Goodwin Procter; Yoann Labbé – Goodwin Procter; Stephen Lucas – Kirkland & Ellis; Gaëtan Gianasso – Latham & Watkins; Anne-Sophie Silvera-Darmon – Latham & Watkins; Julie Cazalet – Latham & Watkins; Xavier Renard – Latham & Watkins; Yann Auregan – Latham & Watkins; Anne-Valérie Attias-Assouline – Latham & Watkins; Jean-Philippe Brillet – Latham & Watkins; Jérémie Schwarzenberg – Latham & Watkins; Emmanuelle Pontnau-Faure – Latham & Watkins; Vincent Ponsonnaille – Linklaters; Laurent Victor-Michel – Linklaters; Mehdi Boumedine – Linklaters; Laure Bauduret – Linklaters; Paul Lignières – Linklaters; Fanny Mahler – Linklaters; Pierre Sikorav – Linklaters;

Law Firms: Goodwin Procter; Kirkland & Ellis; Latham & Watkins; Linklaters;

Clients: Pai partners; Psp Investments; Partners Group; Catherine Courboillet; Pascale Laurent;

Author: Ambrogio Visconti