My Money Group signe un protocole d’accord avec HBCE en vue de l’acquisition de sa banque de détail en France

CMS Francis Lefebvre, Cleary Gottlieb et August Debouzy ont conseillé My Money Group dans le cadre de l’opération. HSBC Continental Europe était conseillé par Freshfields à Paris et à Londres.

My Money Group, groupe bancaire français indépendant de premier plan, a finalisé la signature d’un protocole d’accord avec HSBC Continental Europe (HBCE) en vue de l’acquisition de sa banque de détail en France. Cette acquisition figure parmi les événements les plus importants de ces dernières années dans le secteur bancaire.

Cette opération permettrait à My Money Group d’acquérir un réseau bancaire constitué de 244 points de vente physiques et 3 900 collaborateurs intervenant auprès de près de 800 000 clients en France.

La nouvelle entité créée constituerait une banque patrimoniale française indépendante, à taille humaine et dotée d’un large portefeuille de produits haut de gamme.

La transaction est soumise à l’approbation des autorités de régulation et de la concurrence et fera l’objet de procédures d’information-consultation des instances représentatives du personnel.

Pour cette opération, l’équipe de CMS Francis Lefebvre est intervenue sur les questions relatives aux financements adossés aux prêts immobiliers et notamment aux sociétés de financement de l’habitat. Elle était constituée de Grégory Benteux (Photo) et Rosetta Ferrère (avocats associés) et de Camille Lartigue (juriste).

L’équipe Cleary Gottlieb comprenait Pierre-Yves Chabert (Associé, Paris), Gabriele Antonazzo (Associé, Londres), Sophie de Beer (Counsel, Paris), Flora Faby (Paris), Valentin Condette de Sainte-Maresville (Paris), Louis-Marie Savatier (Paris), Christophe Dautriche (Paris) et Tom Jemson (Londres) pour les aspects M&A. Amélie Champsaur (Associée, Paris) et Elodie Gianferrara (Paris) sur les questions réglementaires, François-Charles Laprévote (Associé, Paris) sur les questions antitrust, Aurèle Delors (Senior Attorney, Paris) en matière d’investissement direct étranger et Jérôme Hartemann (Senior Attorney, Paris) pour le droit du travail.

L’équipe August Debouzy comprenait  Mahasti Razavi (Associée), Nicolas Quoy (Counsel), Thibaut Amourette (Avocat) et Charlotte Chen (Avocate).

Involved fees earner: Thibaut Amourette – August & Debouzy; Charlotte Chen – August & Debouzy; Nicolas Quoy – August & Debouzy; Mahasti Razavi – August & Debouzy; Gabriele Antonazzo – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Pierre-Yves Chabert – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Amélie Champsaur – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Christophe Dautriche – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Valentin Condette de Sainte-Maresville – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Sophie de Beer – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Aurèle Delors – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Flora Faby – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Elodie Gianferrara – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Jérôme Hartemann – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Tom Jemson – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; François-Charles Laprévote – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Louis-Marie Savatier – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Grégory Benteux – CMS Francis Lefebvre Avocats; Rosetta Ferrère – CMS Francis Lefebvre Avocats; Camille Lartigue – CMS Francis Lefebvre Avocats;

Law Firms: August & Debouzy; Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; CMS Francis Lefebvre Avocats;

Clients: My Money Bank SA;

Author: Naoual Sadouqi