Montagu va acquérir Eudonet

PwC Deals est intervenu pour le compte de Montagu Private Equity dans le cadre du LBO mené sur la société Eudonet.

Par l’intermédiaire d’une offre préemptive, Montagu est entré en négociations exclusives avec Quilvest Capital Partners en vue d’acquérir cet éditeur de logiciels de gestion de la relation client (CRM). 

L’éditeur de CRM pour les associations, les collectivités locales et l’enseignement supérieur avait été valorisé autour de 27 M€ par Quilvest, en 2017.

« Eudonet faisait partie de la vingtaine de PME dela tech – qui est, au même titre que la santé, un secteur clé pour Montagu – que nous suivons sur le long-terme, explique Antoine de Peguilhan, associé chez Montagu. Nous avions donc une connaissance approfondie de cette entreprise au moment où le processus de vente confié à Bryan Garnier devait être formellement lancé. »

 

L’équipe PwC Société d’Avocats comprenait Eric Hickel, Claire Pascal-Oury, Joanna Wereda, Nicolas Arfel, Sarah Dezes, Amandine Vincent, Bernard Borrely, Corinne Bourdelot, Manon Viorne.

Involved fees earner: Bernard Borrely – PwC Tax & Legal; Corinne Bourdelot – PwC Tax & Legal; Sarah Dezes – PwC Tax & Legal; Eric Hickel – PwC Tax & Legal; Nicolas Arfel – PwC Tax & Legal; Claire Pascal Oury – PwC Tax & Legal; Amandine Vincent – PwC Tax & Legal; Joanna Wereda – PwC Tax & Legal;

Law Firms: PwC Tax & Legal;

Clients: Montagu Private Equity;

Author: Naoual Sadouqi