Montagu Private Equity mène un LBO sur In’tech

PwC Deals et Weil Gotshal & Manges sont intervenus pour le compte de Montagu Private Equity dans le cadre du nouveau LBO mené sur Intech, leader mondial de la fabrication d’instruments de chirurgie orthopédique. McDermott et Arsene ont conseillé Eurazeo.

Eurazeo a signé un accord d’exclusivité avec Montagu Private Equity pour céder sa participation majoritaire dans Intech Medical, leader mondial de la fabrication d’instruments de chirurgie orthopédique. Le projet de cession reste soumis à l’accord des autorités de la concurrence américaines.

Basé à Rang-du Fliers (Nord-Pas-de-Calais), le groupe In’Tech Medical est spécialisé dans la conception et la fabrication d’instruments chirurgicaux complexes destinés aux opérations de pose d’implants orthopédiques, principalement du rachis. Il emploie 300 personnes qui opèrent sur trois sites industriels en France et aux Etats-Unis.

In’Tech Medical est l’un des leaders mondiaux aux côtés de la fabrication d’instruments et d’implants chirurgicaux orthopédiques. Avec un chiffre d’affaires de 55M€ en 2016, l’entreprise enregistre une croissance annuelle moyenne de 15% sur ces dernières années.

Depuis son entrée au capital en 2017, Eurazeo a soutenu Intech, contribuant ainsi à plus que doubler son activité en seulement quatre ans pour atteindre plus de 120 millions d’euros en 2021. Le groupe Intech a ainsi renforcé son positionnement de leader de l’instrumentation de la chirurgie dorsale tout en devenant un des pionniers sur le marché en forte croissance de la robotique grâce à son département R&D et prototypage lui offrant un solide avantage concurrentiel.

L’équipe PwC Société d’Avocats comprenait Nicolas Arfel (Photo), Sarah Dezes, Eric Hickel, Hélène Struve, Bernard Borrely, Corinne Bourdelot.

L’équipe McDermott était composée de Guillaume Kellner, associé, Antoine Ricol, counsel, Stanislas Offroy, Sacha Frantz, Antonia Teleman, Mélanie Chailloleau, collaborateurs, en corporate, Charlotte Michelet, counsel, et Marion Schwartz, collaboratrice, en droit réglementaire, Jilali Maazouz, associé, Marie-Elisabeth George et Nicolas Chaubet, collaborateurs, en droit social.

Le cabinet Arsene est intervenu aux côtés d’Eurazeo sur les aspects fiscaux avec une équipe menée par Frédéric Teper, associé, et composée de Ludovic Genet (manager), Pierre Le Glass et Nicolo d’Orazio (collaborateurs).

Involved fees earner: Nicolo d’Orazio – Arsene Taxand; Ludovic Genet – Arsene Taxand; Pierre Le Glass – Arsene Taxand; Frédéric Teper – Arsene Taxand; Mélanie Chailloleau – McDermott Will & Emery; Nicolas Chaubet – McDermott Will & Emery; Sacha Frantz – McDermott Will & Emery; Marie-Elisabeth George – McDermott Will & Emery; Guillaume Kellner – McDermott Will & Emery; Jilali Maazouz – McDermott Will & Emery; Charlotte Michellet – McDermott Will & Emery; Stanislas Offroy – McDermott Will & Emery; Antoine Ricol – McDermott Will & Emery; Marion Schwartz – McDermott Will & Emery; Antonia Teleman – McDermott Will & Emery; Bernard Borrely – PwC Tax & Legal; Corinne Bourdelot – PwC Tax & Legal; Sarah Dezes – PwC Tax & Legal; Eric Hickel – PwC Tax & Legal; Nicolas Arfel – PwC Tax & Legal; Hélène Struve – PwC Tax & Legal;

Law Firms: Arsene Taxand; McDermott Will & Emery; PwC Tax & Legal;

Clients: Eurazeo; Montagu Private Equity;

Author: Naoual Sadouqi