Monnoyeur : placement privé obligataire de 150 millions d’euros

Bredin Prat a conseillé le Groupe Monnoyeur dans le cadre de l’opération. CMS Francis Lefebvre a conseillé Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis.

Le Groupe Monnoyeur a finalisé son premier placement privé obligataire (format EuroPP). Ce nouveau financement, d’un montant total de 150 millions d’euros, comprend 3 tranches à échéances 7, 8 et 10 ans remboursables in fine, souscrites auprès de plusieurs investisseurs institutionnels de premier plan sur le marché de la dette privée.

Cette émission obligataire permet au Groupe Monnoyeur de diversifier ses sources de financement, d’allonger la maturité moyenne de sa dette, de renforcer sa liquidité et de couvrir ses besoins de financement en lien avec les développements des prochaines années. 

Cet EuroPP intègre des indicateurs de performance ESG/RSE (format Sustainability Linked). Le coupon de ces obligations s’ajuste en effet selon un mécanisme de bonus / malus en fonction de l’atteinte des objectifs fixés. Le coût de financement est directement lié à des critères de performance ESG. 

Bredin Prat conseille le Groupe Monnoyeur avec Raphaële Courtier (Photo, associée) et Elsa Tessier.

Sur cette opération, l’équipe de CMS Francis Lefebvre était composée de Rosetta Ferrère, avocate associée, Myriam Issad, Délany Chelliah et Pierre Maunand, avocats.

Involved fees earner: Raphaële Courtier – Bredin Prat; Elsa Tessier – Bredin Prat; Délany Chelliah – CMS Francis Lefebvre Avocats; Rosetta Ferrère – CMS Francis Lefebvre Avocats; Myriam Issad – CMS Francis Lefebvre Avocats; Pierre Maunand – CMS Francis Lefebvre Avocats;

Law Firms: Bredin Prat; CMS Francis Lefebvre Avocats;

Clients: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Monnoyeur Group; Natixis;

Author: Naoual Sadouqi