Mercialys: émission obligataire d’un montant total de 300 millions d’euros


Linklaters et White & Case ont conseillé dans le cadre de l’opération

Les nouvelles obligations ont une maturité de 7 ans et leur coupon est de 4,625 % par an. Elles sont cotées depuis le 7 juillet 2020 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.

Le produit net de l’émission des obligations sera utilisé par Mercialys pour ses besoins généraux et la gestion de la maturité de sa dette.

À ce titre, Mercialys a lancé, en parallèle, une offre de rachat partiel de la souche obligataire de 750 millions d’euros arrivant à échéance en mars 2023.

Les opérations de règlement-livraison de l’offre de rachat et de la nouvelle émission obligataire sont intervenues simultanément le 7 juillet 2020.

White & Case a conseillé Mercialys avec Grégoire Karila (Picture) et Tatiana Uskova.

Linklaters a conseillé BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Société Générale, Structuring Advisors et Dealer Managers et BNP Paribas, CIC Market Solutions, Crédit Agricole CIB, HSBC, La Banque Postale, Natixis et Société Générale, Joint Bookrunners avec Véronique Delaittre, Antoine Galvier, Batoul Laanani (DCM) et Nadine Eng (Tax).

Involved fees earner: Veronique Delaittre – Linklaters; Nadine Eng – Linklaters; Antoine Galvier – Linklaters; Batoul Laanani – Linklaters; Grégoire Karila – White & Case; Tatiana Uskova – White & Case;

Law Firms: Linklaters; White & Case;

Clients: BNP Paribas; CIC Capital; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; HSBC; La Banque Postale; Mercialys; Natixis; Société Générale;

Author: Ambrogio Visconti