MC2 Technologies met en place un LBO

Le cabinet Stehlin & Associés a conseillé les managers de la société MC2 Technologies dans le cadre de l’opération. Hogan Lovells a conseillé Andera Partners et Bpifrance, Altana a conseillé le groupe Era et Ayache a conseillé Tikehau Capital.

La société Microwave Characterization Center, connue sous le nom commercial MC2 Technologies, a finalisé un LBO avec le fond de capital-risque Andera Partners et Bpifrance, et Tikehau pour une dette unitranche.

MC2 Technologies est une société française, fondée en 2004 par Nicolas Vellas, avec Christophe Gaquiere et d’autres universitaires lillois, valorisée à plus de 50 millions d’euros. Son cœur de métier est la conception et le développement de technologies de pointe dans les hyperfréquences, dédiées notamment à la lutte antidrones et à la détection d’objets cachés.

MC2 Technologies conçoit, assemble et commercialise des radars et des brouilleurs de drones, des caméras passives pour la détection d’objets, ainsi que de produits hyperfréquences tels que des amplificateurs de puissance ou des modules d’émission-réception, etc.

L’équipe du cabinet Stehlin & Associés qui est intervenue auprès des managers de MC2 Technologies dans le cadre de leur LBO, était dirigée par les associés Armelle Maître (Photo) et Marc Pierre Stehlin, sur les aspects corporate / fusions-acquisition de la transaction.

Sont également intervenus sur cette opération les cabinets Hogan Lovells en tant que conseil d’Andera Partners et Bpifrance (Stéphane Hutten, associé, Arnaud Deparday, counsel et Maximilien Roland, collaborateur), Altana en tant que conseil du groupe Era, actionnaire majoritaire cédant (Jean-Nicolas Soret, associé et Arthur Boutemy, collaborateur), Ayache en tant que conseil de Tikehau Capital (Linda Bessa, associée).

Societex (Jean-Jacques Vaury, Vice CEO et Elie Achddou, collaborateur) est intervenue en tant que banque d’affaires.  

Involved fees earner: Arthur Boutemy – Altana; Jean-Nicolas Soret – Altana; Linda Bessa – Ayache Salama; Arnaud Deparday – Hogan Lovells; Stéphane Huten – Hogan Lovells; Maximilien Roland – Hogan Lovells; Armelle Kwiatkowski – Stehlin & Associés; Marc Pierre Stehlin – Stehlin & Associés;

Law Firms: Altana; Ayache Salama; Hogan Lovells; Stehlin & Associés;

Clients: Andera Partners; Bpifrance; Era Group Inc. ; MC2 Technologies (Microwave Characterization Center); Tikehau Capital Partners;

Author: Naoual Sadouqi