Loxam : crédit renouvelable senior de €345 millions sur 5 ans

Shearman & Sterling a conseillé les banques (Natixis, Société Générale, BNPP et CACIB) dans le cadre de l’opération.

Loxam a finalisé un nouveau crédit renouvelable senior de €345 millions sur 5 ans.

Le groupe Loxam est le leader du marché de la location de matériels et outillage pour les travaux publics, le bâtiment, l’industrie, les espaces verts, l’événementiel et les services. Avec un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros en 2020, 1050 agences et 11 050 collaborateurs, le Groupe Loxam est présent dans 30 pays et dispose de la plus large gamme de matériels sur le marché, avec plus de 650 000 équipements permettant d’anticiper, de supporter et de répondre à la demande croissante des sociétés désireuses d’externaliser l’approvisionnement, la gestion et la maintenance de leur flotte.

L’équipe de Shearman & Sterling comprenait les associés Pierre-Nicolas Ferrand (Photo, Paris-Finance), Gary Hamp (Londres-Finance) et Gordon Houseman (Londres-Finance), ainsi que les collaborateurs Benjamin Marché (Paris-Finance), Charles Filleux-Pommerol (Paris-Tax), Charlie Gelbon (Paris-Finance) et Tim Waterson (Londres-Finance).

Involved fees earner: Pierre-Nicolas Ferrand – Shearman & Sterling; Charles Filleux Pommerol – Shearman & Sterling; Charlie Gelbon – Shearman & Sterling; Gary Hamp – Shearman & Sterling; Gordon Houseman – Shearman & Sterling; Benjamin Marché – Shearman & Sterling; Tim Waterson – Shearman & Sterling;

Law Firms: Shearman & Sterling;

Clients: BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Natixis; Société Générale;

Author: Naoual Sadouqi