Lesaffre lance une OPA sur NattoPharma

PwC Société d’Avocats a conseillé Lesaffre et CLP a conseillé NattoPharma ASA dans le cadre de l’opération.

Lesaffre, acteur mondial de référence dans le domaine des levures et de la fermentation, a lancé une offre d’achat publique sur le groupe norvégien NattoPharma, spécialiste des compléments alimentaires.

Lesaffre offre 30 couronnes norvégiennes par action NattoPharma, faisant ressortir une prime de 22% par rapport au dernier cours du 12 février 2021, une prime de 56% sur la moyenne des 3 derniers mois avant cette date et une prime de 100% par rapport au cours de clôture du 2 juin 2020, date à laquelle le conseil d’administration de NattoPharma a lancé sa revue stratégique.

À ce niveau de prix, NattoPharma est valorisée 631 millions de couronnes norvégiennes, sur une base entièrement diluée, soit 61,8 millions d’euros.

L’équipe PwC Société d’Avocats comprenait Stéphanie Verzura (Photo).

L’équipe CLP comprenait Andreas Kildal, Edvard Cock, Hanne Heltne, Christian Hagen Tønsberg, Christine Schjerven et Anja Fanebust.

Involved fees earner: Edvard Cock – CLP – Advokatfirmaet; Anja Fanebust – CLP – Advokatfirmaet; Hanne Heltne – CLP – Advokatfirmaet; Andreas Kildal – CLP – Advokatfirmaet; Christine Schjerven – CLP – Advokatfirmaet; Christian Hagen Tønsberg – CLP – Advokatfirmaet; Stéphanie Verzura – PWC Société d’Avocats;

Law Firms: CLP – Advokatfirmaet; PWC Société d’Avocats;

Clients: Lesaffre; NattoPharma ASA;

Naoual Sadouqi

Author: Naoual Sadouqi