Laboratoires Delbert: levée de fonds


Mc Dermott Will & Emery, FieldFisher, Eversheds, Jones Day et LPA-CGR avocats ont conseillé dans le cadre de l’opération

Un consortium d’investisseurs, composé de Sagard NewGen, Socadif Capital Investissement, IDIA Capital Investissement et MACSF, a conclu un accord avec les dirigeants des Laboratoires DELBERT, spécialisés dans l’acquisition et la remise sur le marché de médicaments à intérêt thérapeutique majeur (MITM), en particulier en infectiologie, cancérologie et psychiatrie, pour la prise d’une participation minoritaire et la mise à disposition de fonds propres.

Cet apport de 20m€ de fonds propres est complété par un financement unitranche apporté par BPIFrance et CIC Mezzanine, également pour 20m€, ce qui donnera au laboratoire français, leader dans son secteur, les moyens d’accélérer le rythme d’acquisition de nouvelles AMM ainsi que son internationalisation.

Cette levée de fonds a été menée simultanément à l’acquisition du Lepticur (médicament antiparkinsonien majeur) auprès de SANOFI-AVENTIS.

LPA-CGR avocats a conseillé les Laboratoires DELBERT dans le cadre de l’entrée du consortium à son capital et du financement unitranche, avec une équipe menée par Mathieu Selva-Roudon, associé et Noémie Attar, collaboratrice, sur les aspects fiscaux, ainsi que Raphaël Chantelot, associé, Thibault Willaume, counsel et Yvan Vérité, collaborateur, sur les aspects corporate.

Mc Dermott Will & Emery a conseillé Sagard avec Diana Hund et Maxime Fradet.

FieldFisher a conseillé Socadif et IDIA avec Pascal Squercioni et Daniel Da Cruz Rodrigues.

Eversheds a conseillé BPIFrance avec Sophie Perus et Sébastien Pontillo.

LPA-CGR avocats a conseillé Laboratoires Delbert avec Raphaël Chantelot (Photo – M&A), Mathieu Selva-Roudon (Tax).

Jones Day a conseillé SANOFI avec Gaël Saint-Olive.

Involved fees earner: Sophie Perus – Eversheds Sutherland; Sébastien Pontillo – Eversheds Sutherland; Daniel Da Cruz Rodrigues – Fieldfisher; Pascal Squercioni – Fieldfisher; Gaël Saint Olive – Jones Day; Raphael Chantelot – LPA-CGR avocats; Mathieu Selva-Roudon – LPA-CGR avocats; Maxime Fradet – McDermott Will & Emery; Diana Hund – McDermott Will & Emery;

Law Firms: Eversheds Sutherland; Fieldfisher; Jones Day; LPA-CGR avocats; McDermott Will & Emery;

Clients: Bpifrance; Idia Capital ; Laboratoires Delbert; Sagard Private Equity Partners; Sanofi S.A.; Socadif;

Author: Ambrogio Visconti