La Mondiale: émission de dette subordonnée (Tier 2) de 530 millions de dollars US

Allen & Overy a conseillé dans le cadre de l’opération

La Mondiale a finalisé une émission de dette subordonnée (Tier 2) de 530 millions de dollars US. Cette opération a été placée auprès d’investisseurs européens et asiatiques, tant institutionnels que banques privées.

Les titres subordonnés ont fait l’objet d’une admission aux négociations sur Euronext Paris. BNP Paribas, Crédit Suisse et Deutsche Bank ont été les co-arrangeurs et structureurs de l’opération, Crédit Agricole, Natixis et HSBC étaient les joint-lead managers.

Allen & Overy a conseillé La Mondiale avec Julien Sébastien (Photo), Hervé Ekué, Joseph Fedou, Dan Lauder et Luke Thorne.

 

Involved fees earner: Julien Sébastien – Allen & Overy; Hervé Ekué – Allen & Overy; Joseph Fedou – Allen & Overy; Dan Lauder – Allen & Overy; Luke Thorne – Allen & Overy;

Law Firms: Allen & Overy;

Clients: La Mondiale;

 

Author: Ambrogio Visconti