La Compagnie des Alpes refinance sa dette


Herbert Smith Freehills, Kramer Levin Narftalis & Frankel, Allen & Overy et CMS Bureau Francis Lefebvre ont conseillé dans le cadre de l’opération

Dans ce cadre, notre équipe a accompagné La Compagnie des Alpes sur toutes les phases de l’opération qui ont été menées à bien simultanément :

– l’amendement du crédit syndiqué de €250 millions afin d’en proroger la durée et d’en revoir les conditions financières ;

– la négociation d’un club deal de €80 millions ;

– la mise en place d’une ligne bilatérale de €25 millions ;

– la négociation d’un EuroPP non coté avec un investisseur français pour un montant de €45 millions ;

– la réalisation d’un USPP de droit français avec un investisseur américain d’un montant de €50 millions dans le cadre d’un shelf.

Grâce à ces opérations, La Compagnie des Alpes a réduit le coût de son endettement net de plus de 40%, allongé la maturité moyenne de la dette avec des échéances allant jusqu’à 2029 et diversifié ses sources de financement.

La société attend un impact positif de plus de €6 millions sur le résultat net du Groupe à partir de 2018, tout en apportant au Groupe les moyens de financer sa stratégie.

Cette opération a été menée, du côté de La Compagnie des Alpes, par Denis Hermesse, Directeur Financier Groupe, Patricia Duc, Directrice Financements et Trésorerie et Philippe Jutard, Directeur juridique groupe.

Herbert Smith Freehills a conseillé La Compagnie des Alpes avec Louis de Longeaux (Photo), Christelle Salmon Lataste, Jessica Hadid, Gabrielle Wong et Roberta Markovina.

Kramer Levin Narftalis & Frankel LLP a conseillé les investisseurs sur la partie EuroPP, avec Gilles Saint Marc et Guillaume Clément-Larosière.

Allen & Overy LLP a conseillé les banques sur le club deal et l’amendement du crédit RCF avec Carine Chassol et Tristan Jambu-Merlin.

CMS Bureau Francis Lefebvre a conseillé les investisseurs dans le cadre de l’USPP, avec Marc-Etienne Sébire, associé, assisté de Myriam Issad.

Involved fees earner: Louis de Longeaux – Herbert Smith Freehills; Christelle Salmon Lataste – Herbert Smith Freehills; Jessica Hadid – Herbert Smith Freehills; Gabrielle Wong – Herbert Smith Freehills; Roberta Markovina – Herbert Smith Freehills;

Law Firms: Herbert Smith Freehills;

Clients: Compagnie des Alpes;

Avatar

Author: Ambrogio Visconti