La Caisse de Dépôt et Placement du Québec et un fonds géré par DWS entrent en négociations exclusives avec la SNCF en vue de la cession de sa filiale Ermewa

Freshfields a conseillé la Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ) et un fonds géré par DWS Group dans le cadre de l’opération.

A l’issue d’un processus d’enchères concurrentielles, le Conseil d’Administration de SNCF a validé l’entrée en négociations exclusives avec un consortium constitué de la CDPQ et d’un fonds géré par DWS pour la cession éventuelle d’Ermewa Holding SAS et de ses filiales (Ermewa).

L’offre du consortium pourrait donner lieu à la conclusion d’accords définitifs une fois que les procédures usuelles d’information/consultation des instances représentatives du personnel compétentes au sein du Groupe SNCF et d’Ermewa auront été menées à leur terme. La réalisation de cette opération devrait notamment être soumise à l’autorisation de certaines autorités de la concurrence, dont la Commission européenne, et du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance.

À l’issue de la transaction, le capital du Groupe Ermewa serait détenu en co-contrôle à parts égales entre la CDPQ et DWS.

L’équipe Freshfields était composée de Florent Mazeron (Photo), associé, avec Margaux Bognon-Küss, counsel, Paul Bévierre, collaborateur, et Aia Eid, collaboratrice, pour les aspects corporate ; Pascal Cuche, associé, Tanguy Bardet, counsel, et Louise Bragard, collaboratrice, pour les aspects regulatory ; Gwen Senlanne, associé, pour les aspects de droit social ; Rafique Bachour, associé, Marianne Wood.

Involved fees earner: Rafique Bachour – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Tanguy Bardet – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Paul Bévierre – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Margaux Bognon-Küss – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Louise Bragard – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Pascal Cuche – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Aia Eid – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Florent Mazeron – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Gwen Senlanne – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Marianne Wood – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP;

Law Firms: Freshfields Bruckhaus Deringer LLP;

Clients: Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ);

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Naoual Sadouqi

Author: Naoual Sadouqi