Korian place une émissions d’obligations sociales de 300 millions d’euros

Gide a conseillé un syndicat bancaire mené par Société Générale et composé de BNP Paribas, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, CIC Market Solutions, HSBC et ING dans le cadre de l’opération. Korian a été conseillé par White & Case LLP.

Le gestionnaire de maisons de retraite Korian a placé avec succès une émissions d’obligations sociales (‘social bond’) de 300 millions d’euros affichant une maturité de sept ans et un coupon de 2,25%. Les obligations sont admises aux négociations sur Euronext Dublin.

Les obligations sociales sont des produits dont l’allocation des fonds doit être dirigée vers des projets dans le logement social, l’accès à l’éducation, le soutien aux populations défavorisées ou la thématique sanitaire.

L’équipe de Gide était dirigée par Laurent Vincent (Photo), associé, assisté de Louis Ravaud, et Noëmie Mokalamba Kabamba, collaborateurs.

Involved fees earner: Noëmie Kabamba – Gide Loyrette Nouel; Louis Ravaud – Gide Loyrette Nouel; Laurent Vincent – Gide Loyrette Nouel;

Law Firms: Gide Loyrette Nouel;

Clients: Bank of America Securities; BNP Paribas; CM-CIC Market Solutions; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; HSBC; ING Bank; Société Générale;

Author: Naoual Sadouqi