Ipsen acquiert 5 produits santé grand public auprès de Sanofi


Dechert LLP assiste le groupe pharmaceutique Ipsen sur les aspects concurrence et règlementaire dans le cadre de son acquisition auprès de Sanofi de 5 produits de santé grand public sur plusieurs marchés européens pour une valeur totale d’environ 83 millions d’euros.

Le principal produit est l’analgésique Prontalgine®, qui a connu une forte croissance au cours des dernières années et est commercialisé uniquement en France. Le portefeuille comprend également quatre autres produits, commercialisés dans huit pays européens, essentiellement en l’Europe de l’Est : l’antispasmodique Buscopan®, le laxatif Suppositoria Glycerini® et les sirops expectorants Mucothiol® et Mucodyne®.

La cession de ces 5 produits par Sanofi fait suite aux engagements souscrits par cette dernière devant la Commission européenne dans le cadre de l’opération Sanofi / Boehringer Ingelheim Consumer HealthcareBusiness, autorisée le 4 août 2016.

La présente acquisition, qui reste soumise aux conditions usuelles, dont l’accord de la Commission européenne, devrait être clôturée au second trimestre 2017. Elle sera intégralement financée par la trésorerie et les lignes de crédit existantes d’Ipsen.

Dechert a conseillé Ipsen avec Mélanie Thill-Tayara (Photo), Sophie Pelé (Life Science) et Marion Provost (Antitrust).

Dentons a conseillé Ipsen sur les aspects contractuels, M&A, corporate et réglementaires, avec Jean-Marc Grosperrin, Tanit Gendre, François Vignaud et Madison Donze.

Linklaters a conseillé Sanofi avec Pierre Tourres, Laurent Victor-Michel, Valentin Lefebvre et Louis Prades (M&A), Anne Wachsmann, Nicolas Zacharie, Matthieu Blayney, Juliette Rolland (Antitrust).

Involved fees earner: Jean-Marc Grosperrin – Dentons; Tanit Gendre – Dentons; Madison Donze – Dentons; François Vignaud – Dentons; Mélanie Thill-Tayara – Dechert; Sophie Pelé – Dechert; Marion Provost – Dechert; Mélanie Thill-Tayara – Dechert; Pierre Tourres – Linklaters; Laurent Victor-Michel – Linklaters; Valentin Lefebvre – Linklaters; Louis Prades – Linklaters; Anne Wachsmann – Linklaters; Nicolas Zacharie – Linklaters; Matthieu Blayney – Linklaters; Juliette Rolland – Linklaters;

Law Firms: Dentons; Dechert; Linklaters;

Clients: Sanofi; Ipsen SA;

Author: Ambrogio Visconti