Inpost: introduction en bourse sur Euronext Amsterdam et offre d’un montant de 3,2 milliards d’euros

Inpost: introduction en bourse sur Euronext Amsterdam et offre d’un montant de 3,2 milliards d’euros

Clifford Chance a conseillé un syndicat de banques (comprenant Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan, ABN Amro, Barclays, BNP Paribas, Jefferies, DMBH, ING et Pekao) dans le cadre de l’opération. Stibbe et Weil, Gotshal & Manges ont conseillé InPost. CMS Polska est intervenu sur les aspects de la loi polonaise.

InPost a finalisé l’offre et l’introduction en bourse sur Euronext Amsterdam de ses actions. La société, dont l’un des actionnaires est Advent, est la principale solution automatisée hors domicile pour le commerce électronique en Pologne.

Sur la base du prix de l’offre, la capitalisation boursière implicite d’InPost est de 8 milliards d’euros. La valeur totale de l’offre s’élève à 3,2 milliards d’euros (comprenant l’exercice de l’option de surallocation), faisant de cette introduction en bourse la plus importante jamais réalisée en Europe dans le secteur de la Tech, la plus importante jamais réalisée en Europe de l’est et centrale, la plus importante en Europe dans le domaine du Private Equity depuis 2015 et la plus importante à Amsterdam depuis 2016.

InPost est le principal facilitateur de commerce électronique en Pologne et fournit des services de livraison express de colis par l’intermédiaire de son réseau de casiers distributeurs automatiques de colis (ou « APMs », pour Automated Parcel Machines) et de coursiers à domicile, ainsi que des services d’exécution aux commerçants en ligne. L’entreprise développe également des activités au Royaume-Uni. InPost, qui possédait et exploitait 12 254 APMs au 31 décembre 2020, a traité 249 millions de livraisons via ces derniers l’année passée.

L’équipe de Clifford Chance était composée, à Paris, d’Alex Bafi, associé, et d’Olivier Plessis, counsel ; à Londres, de Simon Thomas, associé ; et à Amsterdam, d’Han Teerink, senior counsel. Les bureaux de Luxembourg et de Varsovie étaient également impliqués sur cette opération.

L’èquipe Stibbe comprenait Derk Lemstra, Pieter Schütte (Photo), Bernard Beerens, Nora Offergelt, Bart Stevens, Floor van Schendel, Thijn de Jong, Maurits Schmitz, Chris van Es, Eline Glazener, Rik van Kessel, Lotte Hover-Boon, Jeroen Smits, Jean-Marc Delcour, Roderik Vrolijk et Johan Léonard.

L’équipe de Weil comprenait David Avery-Gee, Tomasz Rodzoch, Ian Hamilton, Tom Richards, Patrick Brendon, Edward Hyde, Abgail Kalonga; Nitin Konchady, Matthew Kordowski; et Oliver Walker.

Involved fees earner: Alex Bafi – Clifford Chance; Olivier Plessis – Clifford Chance; Han Teerink – Clifford Chance; Simon Thomas – Clifford Chance; Graham Conlon – CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP; Slawomir Czerwinski – CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP; Rafal Dostatni – CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP; Katarzyna Dulewicz – CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP; Lukasz Dynysiuk – CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP; Jaroslaw Gajda – CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP; Katarzyna Grodziewicz – CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP; Aleksandra Kuznicka-Cholewa – CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP; Dominika Pietkun – CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP; Jakub Rykowskim – CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP; Valentina Santambrogio – CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP; Krzysztof Sikora – CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP; Michal Tutaj – CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP; Malgorzata Urbanska – CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP; Antoni Wandzilak – CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP; Rafal Zwierz – CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP; Agnieszka Kalwa – CMS Legal; Paulina Komorowska – CMS Legal; Bernard Beerens – Stibbe; Jean-Marc Delcour – Stibbe; Eline Glazener – Stibbe; Lotte Hover-Boon – Stibbe; Derk Lemstra – Stibbe; Johan Léonard – Stibbe; Nora Offergelt – Stibbe; Emilie Renardel de Lavalette – Stibbe; Maurits Schmitz – Stibbe; Pieter Schütte – Stibbe; Jeroen Smits – Stibbe; Bart Stevens – Stibbe; Thijn de Jong – Stibbe; Chris van Es – Stibbe; Rik van Kessel – Stibbe; Floor van Schendel – Stibbe; Roderik Vrolijk – Stibbe; David Avery-Gee – Weil, Gotshal & Manges; Patrick Brendon – Weil, Gotshal & Manges; Ian Hamilton – Weil, Gotshal & Manges; Edward Hyde – Weil, Gotshal & Manges; Abgail Kalonga – Weil, Gotshal & Manges; Nitin Konchady – Weil, Gotshal & Manges; Matthew Kordowski – Weil, Gotshal & Manges; Tom Richards – Weil, Gotshal & Manges; Tomasz Rodzoch – Weil, Gotshal & Manges; Oliver Walker – Weil, Gotshal & Manges;

Law Firms: Clifford Chance; CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP; CMS Legal; Stibbe; Weil, Gotshal & Manges;

Clients: ABN AMRO; Barclays Bank; BNP Paribas; Citigroup Inc.; Goldman Sachs; ING Bank; InPost S.A.; Jefferies; JP Morgan; Pekao Bank Hipoteczny S.A.;

Naoual Sadouqi

Author: Naoual Sadouqi