Imerys : émission d’obligations indexées sur des objectifs de développement durable pour un montant de 300 millions d’euros

Clifford Chance a conseillé les banques dans le cadre de l’opération.

Imerys a réalisé avec succès une émission d’obligations indexées sur des objectifs de développement durable (Sustainability-Linked Bonds) pour un montant en principal de 300 millions d’euros.
Les obligations émises sont indexées sur un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 22,9% en 2025 et de 36,0% en 2030 par rapport au chiffre d’affaires (tCO2e / millions d’euros) par rapport à l’année de référence 2018, tel que validé par l’initiative Science Based Target initiative (SBTi). Cela inclut les émissions de Scope 1 (émissions directes provenant de sources détenues ou contrôlées par Imerys) et les émissions de Scope 2 (émissions indirectes provenant de la production d’électricité, de chaleur ou de vapeur importée ou achetée par le Groupe). Les investisseurs obligataires recevront une prime si l’entreprise n’atteint pas ses objectifs en 2025 et 2030. Imerys rendra compte annuellement de sa performance par rapport à ces objectifs clés dans son Document d’Enregistrement Universel.

Les obligations ont été émises conformément aux principes des obligations indexées sur des objectifs de développement durable publiés par l’International Capital Market Association (ICMA).

Les obligations à échéance du 15 juillet 2031 porteront un coupon annuel de 1%. Le règlement-livraison, ainsi que l’admission à la négociation des obligations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg, ont eu lieu le 14 mai 2021.

Le syndicat des banques chefs de file était composé de BNP Paribas, Crédit Industriel et Commercial S.A., MUFG Securities (Europe) N.V et Natixis.

Les banques étaient conseillées par Clifford Chance, avec Cédric Burford (Photo), partner, Auriane Bijon, counsel, Alexander Tollast et Baya Hariche, associates.

Involved fees earner: Auriane Bijon – Clifford Chance; Cédric Burford – Clifford Chance; Baya Hariche – Clifford Chance; Alexander Tollast – Clifford Chance;

Law Firms: Clifford Chance;

Clients: BNP Paribas; Crédit Industriel et Commercial; MUFG Securities (Europe) N.V. ; Natixis;

Author: Naoual Sadouqi